Om du ska använda bilagor i interaktionsmallar måste du ange hur och var dessa bilagor ska lagras. Bilagor kan vara alla slag av dokument som Microsoft Word-dokument (till exempel brev), Microsoft Excel-dokument, Microsoft PowerPoint-presentationer och så vidare.

Du kan lagra bilagor antingen i Microsoft Dynamics NAV eller som fil på en disk. För att du lättare ska komma åt bilagorna rekommenderas att du lagrar dem i Microsoft Dynamics NAV. Om du bestämmer dig för att spara dem som fil på en disk måste du kontrollera att alla affärsstödsanvändare kan komma åt den.

Obs!
Möjligheten att ange lagringstyp eller lagerställe för bilagor är inte tillgänglig i den här utgåvan.

Mer information finns i Arbeta med Microsoft Word-dokument.

Vissa uppgifter om kontaktföretag är helt identiska med uppgifter om kontaktpersoner som arbetar i dessa företag, till exempel adresser. Dessa fält kan automatiskt kopieras från kontaktföretagets kort till kontaktpersonens kort varje gång du skapar en kontaktperson för ett registrerat företag. Säljarkod, distriktskod, lands-/regionkod och språkkod kan kopieras automatiskt liksom adressdetaljer (adress, adress 2, ort, postnummer och land) och kommunikationsdetaljer (faxnummer, telexsvarskod och telefonnummer). När du ändrar i något av dessa fält på kontaktföretagskortet ändras motsvarande fält automatiskt på kontaktpersonskortet (om du inte har ändrat fälten på detta manuellt).

Mer information finns i Så här: Skapa kontaktpersoner.

Du kan ange att särskild språkkod, distriktskod, säljarkod och lands-/regionkod automatiskt ska tilldelas som standard på varje ny kontakt som du skapar. Du kan också ange standardförsäljningscykelkod som automatiskt ska tilldelas varje ny affärsmöjlighet som du skapar.

Obs!
Värden i övertagna fält ersätter de standardvärden som du har angett. Om du exempelvis har angett engelska som standardspråk men företagets språk är tyska, tilldelas tyska automatiskt som språkkod för de kontaktpersoner som är registrerade på det företaget.

Du kan också ange standardhälsningar som automatiskt ska användas till kontakterna. Dessa hälsningar kan användas i interaktionsmallsbilagor (till exempel Microsoft Word-dokument). När du skapar standardhälsningar kan du ange hälsningstext och hälsningsformat. Om hälsningstexten exempelvis är Bäste och hälsningsformatet Hälsningstext + Titel + Namn skrivs automatiskt Bäste Herr Anders Bengtsson som hälsningsfras till kontakten Anders Bengtsson.

Försäljnings- och inköpsdokument kan automatiskt återges som interaktioner (till exempel order, fakturor, inleveranser och så vidare) liksom ebrev, telefonsamtal och meddelanden. Om du vill arbeta med bilagor till interaktionsmallar och bilagor i Microsoft Word måste du ange språk-ID för kopplingsfält, det vill säga språk-ID för det Windows-språk som du vill använda för att namnge de kopplingsfält som visas vid redigering av en bilaga i Microsoft Word.

För att synkronisera kontaktkort med kund-, leverantörs- och bankkontokort måste du välja affärsrelationskod för kunderna, leverantörerna och bankkontona. Du kan exempelvis bara koppla kontakter till befintliga kunder om du har valt en affärsrelationskod för kunder i fönstret Marknadsföringsinställningar.

Mer information finns i Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.

Du kan ange nummerserier för kontakter, kampanjer, uppgifter, segment och affärsmöjligheter. Om du har skapat nummerserier för kontakter anges nästa tillgängliga kontaktnummer automatiskt när du skapar en kontakt och trycker på RETUR i fältet Nr på kontaktkortet.

Du kan välja automatisk sökning efter kopior varje gång du skapar kontaktföretag eller söka manuellt när du har skapat kontakter. Du kan också välja automatisk uppdatering av söksträngar varje gång du ändrar uppgifter om kontakter eller skapar kontakter. Du kan bestämma procentuell överensstämmelse för sökningar, det vill säga hur många procents överensstämmelse det måste vara mellan två kontakter för att de ska anses vara kopior.

Du kan utbyta e-post med kontakter, kunder, leverantörer och så vidare. Du kan skicka och ta emot e-post från Microsoft Dynamics NAV eller Outlook. Innan du kan utbyta meddelanden på detta sätt och låta e-post lagras och placeras i kö måste du definiera vissa parametrar, till exempel hur ofta det ska kontrolleras om e-post väntar på att behandlas och namnet på profilen för e-postloggning.

Uppgifter

Begrepp