Innehåller alla de uppgifter som har tilldelats säljare och team. En uppgift kan vara att anordna möten, ringa telefonsamtal o.s.v. Du kan tilldela valfritt antal uppgifter till en säljare eller ett team.
När du skapar en ny uppgift måste du:
-
Tilldela den en säljare eller ett team.
-
Ange en kontakt och/eller en kampanj som berörs av uppgiften.
Du kan även ange typ av uppgift, dess prioritet och vilket datum som den ska vara avslutad.
När du har tilldelat en uppgift till ett team kan den delegeras till en säljare i tabellen Team. Uppgifter kan kopplas till affärsmöjligheter eller kampanjer och kan omfatta ett segment.