Anger kvaliteten på den automatiska betalningskopplingen på journalraden. Du kan välja fältet för att visa detaljerad information i fönstret Ytterligare matchningsdetaljer om varför betalningen har kopplats automatiskt eller inte.

Ett av följande värden visas i fältet Matchningssäkerhet:

Alternativ Beskrivning

Accepterat

Anger att du har valt åtgärden Acceptera kopplingen i fönstret Betalningskoppling. Mer information finns i Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling.

Höga

Anger att betalningen har kopplats automatiskt med hög matchningssäkerhet.

Hög - text-till-konto-mappning

Anger att betalningen har ställts in för att bokföras direkt till den angivna kunden, leverantören eller redovisningskonton baserat på text-till-kontomappning. Sådana betalningar kopplas inte till öppna transaktioner. Mer information finns i Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

Medium

Anger att betalningen har kopplats automatiskt med medium matchningssäkerhet.

Låg

Anger att betalningen har kopplats automatiskt med låg matchningssäkerhet.

Manuell

Anger att du har redigerat raden eller att du har kopplat betalningen manuellt i fönstret Betalningskoppling. Mer information finns i Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling. När du väljer Acceptera kopplingen i fönstret Betalningsavstämningsjournal ändras värdet till Accepterat.

Ingen

Anger att betalningen inte har kopplats, antingen eftersom den inte kunde kopplas automatiskt, du har tagit bort en koppling eller du har manuellt skapat raden.

Följande tabell visar vilka betalningskopplingsregler som har ställts in i den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV.

Viktigt!
Betalningskopplingsreglerna kan vara olika i din installation av Microsoft Dynamics NAV.

Matchningssäkerhet Prioritet Matchad relaterad part Matchat dok.nr/externt dok.nr Matchat belopp inkl. tolerans

Höga

1

Helt

Ja - Flera

En matchning

Höga

2

Helt

Ja - Flera

Flera matchningar

Höga

3

Helt

Ja

En matchning

Höga

4

Helt

Ja

Flera matchningar

Höga

5

Delvis

Ja - Flera

En matchning

Höga

6

Delvis

Ja - Flera

Flera matchningar

Höga

7

Delvis

Ja

En matchning

Höga

8

Helt

Nej

En matchning

Höga

9

Nej

Ja - Flera

En matchning

Höga

10

Nej

Ja - Flera

Flera matchningar

Medium

1

Helt

Ja - Flera

Beaktas inte

Medium

2

Helt

Ja

Beaktas inte

Medium

3

Helt

Nej

Flera matchningar

Medium

4

Delvis

Ja - Flera

Beaktas inte

Medium

5

Delvis

Ja

Beaktas inte

Medium

6

Nej

Ja

En matchning

Medium

7

Nej

Ja - Flera

Beaktas inte

Medium

8

Delvis

Nej

En matchning

Medium

9

Nej

Ja

Beaktas inte

Låg

1

Helt

Nej

Inga matchningar

Låg

2

Delvis

Nej

Flera matchningar

Låg

3

Delvis

Nej

Inga matchningar

Låg

4

Nej

Nej

En matchning

Låg

5

Nej

Nej

Flera matchningar

I fönstret Regler för betalningskopplingar väljer du i vilken grad du vill att specifika data på en betalningsavstämningsjournalrad ska överensstämma med data på en faktura eller kreditnota, innan den relaterade betalningen kopplas automatiskt till fakturan eller kreditnotan. Kvaliteten på varje automatisk koppling enligt kopplingsregler visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet i fönstret Betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar.

Tips

Se även