Ange all information om leverantörerna.
Ett företags leverantörer kan grovt delas in i två huvudgrupper:
-
Leverantörer som säljer artiklar och råmaterial
-
Övriga leverantörer och fordringsägare
Du kan använda tabellen Leverantör för att hantera båda grupperna. Tabellen Leverantör innehåller ett kort för varje leverantör. På kortet anger du grundläggande information som namn, adress och vilka rabatter som kan användas. Varje leverantör måste också ha ett nummer för identifiering. När du har angett numret i leverantörsfältet på andra ställen i programmet (t.ex. på inköpsofferter), använder programmet automatiskt informationen som kopplas till numret.
Innan du kan bokföra på en leverantör måste du göra en koppling mellan leverantörskortet och ett balanskonto i kontoplanen. Du måste göra en koppling till ett resultatkonto. Det gör du med bokföringsmallar, som du måste ange i fälten Gen. rörelsebokföringsmall och Leverantörsbokföringsmall. Bokföringsmallarna anges i tabellerna Gen. rörelsebokföringsmall och Leverantörsbokföringsmall.
När du har upprättat bokföringsmallar kan du skriva in dem i fältet Leverantörsbokföringsmall på leverantörskorten. När du sedan bokför på ett leverantörskonto kommer motsvarande transaktioner automatiskt att registreras på kopplade redovisningskonton. Huvudboken kommer därför alltid att stämma överens med leverantörens saldo.
Du kan bokföra till en leverantör i ett obegränsat antal valutor. De resulterande leverantörsreskontratransaktionerna kommer att visa valutan för respektive transaktion.
Programmet kan visa leverantörerna i två olika fönster:
-
Fönstret Leverantörskort innehåller ett kort för varje leverantör, med alla fält som har valts. Därför kan flera fält visas för varje leverantör.
-
Fönstret Leverantörslista visar alla leverantörer, med en rad för varje leverantör. Därför kan du kan bara se ett begränsat antal fält för varje leverantör.