Öppna Marknadsföringsinställningar fönstret.

Anger hur du vill skapa dina kontakter, kampanjer, segment, interaktioner, affärsmöjligheter och uppgifter. Du kan göra standardinställningar för sökning och kopiering av söksträngar och ange numreringsregler. Den innehåller även inställningen som du använder när du vill aktivera Microsoft Dynamics NAV för att integrera med Microsoft Dynamics CRM.

Snabbfliken Allmänt

På snabbfliken Allmänt väljer du alternativ för hur du vill lagra bilagor.

Obs!
Möjligheten att ange lagringstyp eller lagerställe för bilagor är inte tillgänglig i den här utgåvan.

Snabbfliken Arv

På snabbfliken Arv anger du om Microsoft Dynamics NAV ska använda information som du har skapat för ett företag för kontaktpersoner inom företaget. Om du t.ex markerar Adressdetaljer kryssrutan, kopierar Microsoft Dynamics NAV adressinformation från företagets kontaktkort till adressinformationen för kontaktkorten för personer inom företaget.

Obs!
Om du använder Connector för Microsoft Dynamics, måste du avmarkera alla kryssrutor, annars kanske det uppstår synkroniseringsproblem med kontaktinformationen.

Snabbfliken Standard

På snabbfliken Standard anger du alternativ som du vill ha som standard för alla dina marknadsföringsförsök. Du kan till exempel ange korrespondenstyp som du automatiskt vill kopplas till kontakter när de skapas.

Snabbfliken Interaktioner

På snabbfliken Interaktion kan du ange språk-id:t som du vill använda när du redigerar kopplingsfält i Microsoft Word.

Snabbfliken Synkronisering

På snabbfliken Synkronisering kan du aktivera synkroniseringen av kontaktkort med kort för leverantörer, kunder och bankkonton. Ange koden för affärsrelationen på snabbfliken. Du kan dessutom på den här snabbfliken ställa in synkronisering av data i Microsoft Dynamics NAV med data i Microsoft Dynamics CRM. För att kunna göra det markerar du kryssrutan Aktivera Connector. Markera den för att aktivera integration mellan Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM. Du måste avsluta och starta Microsoft Dynamics NAV igen för att slutföra integrationsprocessen.

Viktigt!
När du har aktiverat Connector för Microsoft Dynamics måste du starta om Microsoft Dynamics NAV Server:

När du har markerat eller avmarkerat kryssrutan Aktivera Connector måste alla användare öppna Rollbaserad klient igen för att ansluta till databasen.

Visa avsnittet om att ”aktivera webbtjänster för att arbeta med Microsoft Dynamics Connector” i Troubleshooting: Integrating using the Connector for Microsoft Dynamics om du vill ha mer information.

Snabbfliken Numrering

Snabbfliken Numrering innehåller de nummerserier som du kan lägga upp som standard i marknadsföring. Mer information finns i Skapa nummerserier.

Snabbfliken Dubbletter

På snabbfliken Dubbletter väljer du alternativ för hur du vill att Microsoft Dynamics NAV ska hantera dubbletter av kontaktinformation.

Snabbflik för e-postloggning

På snabbfliken E-postloggning anger du hur du skickar e-post till kontakter och hur ofta Microsoft Dynamics NAV söker efter e-postkommunikation. Om du vill använda den här funktionen måste du aktivera också e-postloggning. Mer information finns i Logga och spåra e-postinteraktioner.

För mer information om ett visst fält, väljer du fältet och sedan trycker du på F1.

Tips

Se även