Öppna Koppla kundtransaktioner fönstret.

Gör att du kan koppla öppna kundreskontratransaktioner till andra öppna transaktioner för kunden på journalrader och försäljningsdokument eller till bokförda bortkopplade transaktioner.

När du får en inbetalning av en kund eller när du gör en kontant återbetalning måste du bestämma om inbetalningen eller återbetalningen ska kopplas till en eller flera öppna debet- eller kredittransaktioner. Du kan ange exakt det belopp som du vill koppla. Du kan exempelvis endast vilja koppla en del av betalningen och därigenom endast delvis koppla kundreskontratransaktioner. Mer information finns i Så här kopplar du kundreskontratransaktioner.

Det är viktigt att i något skede stänga (koppla) alla kundreskontratransaktioner för att erhålla rätt kundstatistik och utskrifter för kontoutdrag och räntefakturor.

Du kan koppla kundreskontratransaktioner på olika sätt inom följande tre metoder:

• Genom att ange information i en journal.
  
• Från en kreditnota eller returorder.
  
• När kundreskontratransaktioner redan har bokförts men inte är kopplade.
  

Fönstret Koppla kundtransaktioner består av två delar:

• Huvudet, där information om tillämpningsposten visas och där du kan välja att visa endast kopplade transaktioner.
  
• Raderna - en rad för varje transaktion. Du kan inte ändra informationen i fälten på raden, förutom i fältet Koppla till ID där du vid behov kan ange ett ID-nummer på kopplingen, och fältet Belopp att koppla där du kan ange exakt hur mycket som ska kopplas till den kopplade transaktionen. Längst ned i fönstret finns fält med uppgifter om den transaktion som kopplas. Du kan inte ange något i de fälten.
  

Tips
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök.

Se även

© 2015 Microsoft. Med ensamrätt.

Datum för bygge: