Öppna Inkommande dokument fönstret.

Anger externa dokument som har registrerats, manuellt eller automatiskt, och bifogats som filer i dokument eller transaktioner i Microsoft Dynamics NAV.

Vissa affärstransaktioner registreras inte i Microsoft Dynamics NAV från början. I stället kommer ett externt affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små inköp. Andra exempel på inkommande dokumentfiler är elektroniska dokument från handelspartner som du har överenskommit med att utbyta dokument med elektroniskt. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder formatet PEPPOL för inkommande fakturor och kreditfakturor. Från PDF eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character Recognition) generera elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter som för elektroniska PEPPOL-dokument. Mer information finns i Datautbyte.

I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i Microsoft Dynamics NAV. De externa filerna kan kopplas till sina relaterade dokument i Microsoft Dynamics NAV i något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner. Mer information finns i Inkommande dokument.

Du kan inkorporera en godkännandeprocess genom att konfigurera användare som måste godkänna ett inkommande dokument, innan en annan användare kan skapa ett relaterat Microsoft Dynamics NAV dokument. Mer information finns i Så här konfigurerar du godkännandeanvändare.

För att det ska gå att förifylla de resulterande dokument- eller redovisningsjournalraderna som du skapar av inkommande poster kan du välja knappen Mappa text till konto. Sedan kan du ange mappningar mellan viss text i inkommande dokument och specifika debet-, kredit- och balanskontot i redovisningen eller på bankkonton, så att de resulterande dokument- eller journalraderna förifylls med den angivna informationen. Mer information finns i Mappa text till konto.

Tips

Se även