Öppna Inkommande dokument fönstret.

Anger ett externt dokument som har registrerats, manuellt eller automatiskt, och bifogats som en fil i dokument eller transaktion i Microsoft Dynamics NAV.

Vissa affärstransaktioner registreras inte i Microsoft Dynamics NAV från början. I stället kommer ett externt affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små inköp. Andra exempel på inkommande dokumentfiler är elektroniska dokument från handelspartner som du har överenskommit med att utbyta dokument med elektroniskt. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder formatet PEPPOL för inkommande fakturor och kreditfakturor. Från PDF eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character Recognition) generera elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter som för elektroniska PEPPOL-dokument. Mer information finns i Datautbyte.

I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i Microsoft Dynamics NAV. De externa filerna kan kopplas till sina relaterade dokument i Microsoft Dynamics NAV i något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner. Mer information finns i Inkommande dokument.

Den inkommande dokumentposten kan ha följande status:

Status Beskrivning

Ny

Anger att den inkommande dokumentposten har skapats manuellt och inte kopplats till ett dokument eller en transaktion, eller har kopplats till ett dokument som inte har bokförts.

Godkänd

Anger att den inkommande dokumentposten har godkänts. Mer information finns i Så här godkänner eller avvisar du en inkommande dokumentpost.

Avvisad

Anger att den inkommande dokumentposten har avvisats. Mer information finns i Så här godkänner eller avvisar du en inkommande dokumentpost.

Bokförd

Anger att den inkommande dokumentposten kopplas till ett bokfört dokument eller en kundreskontratransaktion.

Skapad

Anger att den inkommande dokumentposten har skapats automatiskt som exempelvis ett resultat av mottagningen av ett elektroniskt dokument.

Misslyckad

Anger att det inkommande elektroniska dokumentet inte kan behandöas på grund av fel som visas på snabbfliken Felmeddelanden.

Obs!
När fältet Status anges som Misslyckat kan du välja fältet och visa detaljer i fönstret Felmeddelanden. Mer information finns i Så här hanterar du fel vid mottagning av elektroniska dokument.

Klar för OCR

Anger att PDF eller bildfilen som är kopplad till den inkommande dokumentposten är klar att skickas till OCR-tjänsten för konvertering till ett elektronisk dokument. Mer information finns i Så här använder du OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument.

Skickat till OCR-tjänst

Anger att den bifogade PDF- eller bildfilen håller på att konverteras till ett elektroniskt dokument av 5he OCR-tjänsten.

OCR-fel

Anger att ett fel har inträffat i OCR-processen. Detaljer visas på snabbfliken Fel och varningar Snabbfliken.

OCR lyckades

Anger att den bifogade PDF- eller bildfilen har kommit tillbaka från OCR-tjänsten som ett elektroniskt dokument i XML-format.

Tips

Se även