Öppna Skapa returrelaterade dokument fönstret.

Funktionen Skapa returrelaterade dokument automatiserar skapandet av alla relevanta dokument (ersättningsförsäljningsorder, inköpsreturorder och ersättningsinköpsorder). Du kan t.ex. använda funktionen i situationer där du vill hantera artiklar med garantier från leverantörer. Från fönstret Förs.returorder kan du skapa en ersättningsförsäljningsorder, och om artikeln måste returneras till leverantören kan du också skapa en inköpsreturorder och en ersättningsinköpsorder.

Så här skapar du returrelaterade dokument från en försäljningsreturorder:

  1. Skapa en försäljningsreturorder för kunden.

    När en artikel har returnerats för reparation måste du avgöra hur lagret ska värderas.

    Om artikeln är avsedd för reparation hon leverantören (tillverkaren) behåller kunden ägarskapet över artikeln under reparationen. I det här fallet måste du utesluta värdet av artikeln i ditt lagervärde. För att göra det måste alla transaktioner med artikeln (mottagandet i företaget, leveransen till tillverkaren, återmottagandet från tillverkaren och returen till kunden) utföras med noll som styckkostnad och a-pris.

    I stället för att manuellt ange värdet noll i fälten Styckkostnad (BVA) och A-pris exkl. moms på försäljningsreturraderna kan du använda funktionen Returorsak för att automatisera processen.

  2. Klicka på Åtgärder, Funktion och välj Skapa returrelaterade dokument.

    I fönstret Skapa returrelaterade dokument kan du ange vilka dokument som ska skapas automatiskt under de följande stegen för att hantera returen. Du kanske t.ex. vill skapa en inköpsreturorder men ingen inköpsorder eller försäljningsorder. När du har angett vilka dokument som ska skapas, skapas de helt automatiskt. Du kan också välja att skapa en inköpsreturorder och en inköpsorder om artiklarna ska returneras till och tas emot från en leverantör, samt en ersättningsförsäljningsorder.

  3. I fältet Leverantörsnr anger du leverantörsnumret och väljer leverantören i leverantörslistan. För att kunna skapa ett leverantörsrelaterat dokument måste du ange leverantörsnumret.

  4. Om en artikel ska returneras till leverantören markerar du kryssrutan Skapa inköpsreturorder.

  5. Om en artikel ska beställas från leverantören markerar du kryssrutan Skapa inköpsorder.

  6. Om du vill skapa en ersättningsförsäljningsorder markerar du kryssrutan Skapa förs.order.

Tips

Se även