Öppna Kopiera försäljningsdokument fönstret.

Skapar ett nytt försäljningsdokument.

Först måste du skapa ett nytt försäljningsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota) som har ett verifikationsnummer. Sedan kan du använda det här batch-jobbet för att fylla i dokumentet.

Du måste specificera i batch-jobbet vilket försäljningsdokument du vill kopiera information från. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller bara dokumentraderna. När batch-jobbet bara kopierar dokumentraderna läggs raderna till efter eventuella befintliga rader i dokumentet du håller på att skapa.

Om du t.ex. säljer varor varje månad till en kund kan du låta programmet fylla i kundinformationen i försäljningshuvudet på en faktura.

Värdet i vissa fält på raderna är beroende av vad du har angett i huvudet. Värdena i till exempel beloppsfältet är beroende av beloppen du har angett för kunden och i huvudet. Om du väljer att inte ta med huvudet när du kopierar dokumentet, måste du därför räkna om raderna så att värdena på raderna passar för det som du har angett i huvudet. När du kopierar bokförda försäljningsutleveranser och bokförda returinleveranser, måste du alltid räkna om raderna.

Vid kopiering från bokförda fakturor eller kreditnotor, kopieras eventuella fakturarabatterna och radrabatterna från den originaldokumentraden till den nya dokumentraden. Observera dock att om alternativet Beräkna fakturarabatt är aktivt i försäljningsinställningarna beräknas fakturarabatten på nytt när du bokför den nya dokumentraden. Det kan därför hända att radbeloppet för den nya raden är ett annat än radbeloppet för den ursprungliga dokumentraden, beroende på den nya beräkningen av fakturarabatten.

Information om artikelspårning kopieras från det ursprungliga dokumentet till det nya dokumentet, men endast om det finns motsatta lagerflöden i det ursprungliga och nya dokumentet. Detta görs dock endast om det ursprungliga och det nya dokumentet har motsatta lagerflöden - t.ex. om ursprungsdokumentet motsvarar en lagerökning och det nya dokumentet motsvarar en lagerminskning, eller vice versa.

Obs!
Om en del av antalet på den ursprungliga raden redan har returnerats skapas den nya raden med endast det antal som inte ännu har returnerats. Om hela antalet redan har returnerats skapas ingen ny dokumentrad.

Kopiera bokförda utleveranser eller bokförda returinleveranser

Om exakt kostnadsåterföring är obligatoriskt och du kopierar en bokförd utleverans eller inleverans skapas en dokumentrad per redovisningstransaktion. Exempel: Om en utleverans har bokförts med värdet 2 för Ant. att utleverera samt värdet 1 för Ant. att fakturera skapas två artikeltransaktioner, en för den fakturerade artikeln och en för den artikel som inte har fakturerats. Om du kopierar den här bokförda utleveransen till ett nytt dokument skapas två nya dokumentrader, en för varje artikeltransaktion.

När du kopierar bokförda utleveranser med exakt kostnadsåterföring skapas de nya dokumentraderna med fälten Koppla från artikellöpnr eller Koppla till artikellöpnr ifyllda med de artikeltransaktionsnummer som motsvarar de ursprungliga raderna. Detta innebär att kostnaden från den ursprungliga dokumentraden överförs till den nya dokumentraden.

Styckkostnaden för den nya raden beräknas automatiskt utifrån lagerkostnadsbeloppet för den kopierade utleveransraden, som kommer från den kopplade artikeltransaktionen.

Kopiera bokförda fakturor eller kreditnotor

När du kopierar bokförda försäljningsfakturor med exakt kostnadsåterföring skapas de nya dokumentraderna med fälten Koppla från artikellöpnr eller Koppla till artikellöpnr ifyllda med de artikeltransaktionsnummer som motsvarar de ursprungliga raderna. Detta innebär att kostnaden från den ursprungliga dokumentraden överförs till den nya dokumentraden.

Om en bokförd faktura eller kreditnota är kopplad till mer än en ut- eller inleveransrad och exakt kostnadsåterföring är obligatoriskt skapas en ny dokumentrad per ut- eller inleveransrad.

Du kan bestämma hur batch-jobbet ska utföras genom att fylla i fälten på snabbfliken Alternativ. Fyll i fälten enligt nedan:

Snabbfliken Alternativ

Dokumenttyp: Klicka på fältet och välj dokumenttypen du vill kopiera från.

Verifikationsnr: Klicka på fältets och välj verifikationsnumret du vill kopiera från. Innehållet i fältet Dokumenttyp bestämmer vilka verifikationsnummer du kan välja på.

Leverantörsnr: Programmet fyller automatiskt i fältet genom att använda informationen från fälten Verifikationsnr och Dokumenttyp.

Kundnamn: Programmet fyller automatiskt i fältet genom att använda informationen från fälten Verifikationsnr och Dokumenttyp.

Ta med huvud: Markera fältet om du vill att programmet ska kopiera information från dokumenthuvudet du kopierar, till dokumentet du håller på att skapa. Dokumentraderna kommer att kopieras vare sig fältet är markerat eller inte. Om du kopierar en offert, och fältet Bokföringsdatum i det nya dokumentet är tomt, används arbetsdatumet som bokföringsdatum för det nya dokumentet.

Beräkna om rader: Markera fältet om du vill att batch-jobbet ska beräkna om och infoga rader i försäljningsdokumentet du håller på att skapa. Batch-jobbet infogar raderna från dokumentet du kopierar, till det nya dokumentet. Batch-jobbet behåller artikelnumren och artikelantalen men beräknar om beloppen på raderna med hjälp av kundinformationen i det nya dokumenthuvudet. På så vis redovisar batch-jobbet artikelpriser och rabatter som är knutna till kunden, i det nya huvudet.

Klicka på OK för att starta batch-jobbet. Om du inte vill köra batch-jobbet nu klickar du på Avbryt för att stänga fönstret.

Obs!
I det här batch-jobbet kopieras inte artikelspårningsrader. Du måste kopiera raderna manuellt.

Tips