Med -integrasjon kan du bestemme om du vil synkronisere data mellom og . Synkronisering er prosessen som gjør at dataene i -poster (for eksempel kunder, kontakter og selgere) og de tilsvarende postene i (for eksempel kontoer, kontakter og brukere), blir like. Begrepsmessig kopierer synkroniseringen data mellom -enheter og -posttype (tabeller). Avhengig av posttypen kan data bli synkronisert fra til og fra til . Når brukerne arbeider med data i og , holdes dataene i begge systemene oppdatert ved hjelp av synkronisering.
Før du kan begynne å synkronisere data, må du aktivere synkroniseringsoppsettet hvis det ikke allerede er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere standard Dynamics CRM-synkroniseringsoppsett. Når synkroniseringen er aktivert, kan den utføres på to måter. Du kan konfigurere at synkronisering kan skje automatisk på avtalt basis ved å bruke jobbkøen, eller du kan manuelt synkronisere poster fra -klienten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende emner:
Sammenkoble og synkronisere poster manuelt.
Planlegge synkronisering ved hjelp av jobbkøposter for synkronisering.
Standard -enhetstilordninger for synkronisering
Følgende tabeller viser -posttyper (tabeller) og tilhørende -enheter som har innebygd støtte for synkronisering.
| Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM | Synkroniseringsretning | Standardfilter |
|---|---|---|---|
Selger/innkjøper | Bruker | Fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM-kontaktfilter: Status er Nei. |
Kunde | Konto | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics CRM-kontofilter: Relasjonstype er Kunde og status er Aktiv. |
Kontakt | Kontakt | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics NAV-kontaktfilter: Type er Person og kontakten er tilordnet til et firma. Microsoft Dynamics CRM-kontaktfilter: Kontakt er tilordnet et firma, og overordnet kundetype er Konto. |
Transaksjonsvaluta | Valuta | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. | |
Enhetsgruppe | Enhet | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. | |
Produkt | Vare | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. | |
Ressurs | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. |
-enheter og -tabeller som synkroniseres, er definert av tabelltilordningspostene i tabellen 5335 Tilordning for integreringstabell . Du kan vise tilordningene og sette opp filtre fra siden 5335 Tilordninger for integreringstabell . Tilordning mellom feltene i -poster og feltene i -enheter er definert av felttilordningsoppføringene i tabellen 5336 Tilordning for integreringsfelt og ekstra tilordningslogikk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilordninger for integreringstabell og Tilordninger for integreringsfelt.
Synkroniseringsregler
Tabellen nedenfor beskriver reglene som styrer synkroniseringen mellom -enheter og -tabeller.
Generelt | Endringer i dataene i som er utført av -tilkoblingskontoen, ignoreres. Endringene synkroniseres ikke. Derfor er det anbefalt at du ikke gjør endringer i dataene ved å bruke -tilkoblingskontoen. |
Kunder |
|
Kontakter | Bare kontakter i som er forbundet med en konto, blir opprettet i . |
Valutaer | Valutaer er koblet til transaksjonsvalutaer i basert på ISO-kodene. Bare valutaer som har en standard ISO-kode, vil bli koblet og synkronisert med transaksjonsvalutaer. |
Enheter | Enheter synkroniseres med enhetsgrupper i Microsoft Dynamics CRM. Det kan bare være én definert enhet i enhetsgruppen. |
Varer | Når du synkroniserer elementer med -produkter, oppretter automatisk en prisliste i . Hvis du vil unngå synkroniseringsfeil, bør du ikke endre denne prislisten manuelt. |