Hvis en del av kontaktene også er kunder, leverandører eller bankkonti, kan du synkronisere kontaktkortene deres med kundekortene, leverandørkortene og/eller bankkontokortene deres.
Før du kan synkronisere kontaktene med kunder, leverandører eller bankkonti, må du angi en kode for forretningsforbindelse for kunder, leverandører og bankkonti i vinduet Markedsføringsoppsett på Synkronisering-hurtigfanen.
Slik synkroniserer du kontakter med kunder, leverandører og bankkonti:
Du kan synkronisere kontaktene med kunder, leverandører eller bankkonti ved hjelp av tre metoder:
-
Koble kontakter til eksisterende kunder, leverandører og/eller bankkonti fra kontaktkortet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Knytte kontakter til eksisterende kunder. -
Opprett kontakter som kunder, leverandører eller bankkonti fra kontaktkortet (for å kunne gjøre dette må du angi en nummerserie for kunder, leverandører og/eller bankkonti).
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kontakter som kunder, leverandører eller bankkonti. -
Opprett kontakter fra kunder, leverandører eller bankkonti.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kontakter fra kunder, leverandører eller bankkonti.
Resultat
Når kontaktkortet er synkronisert med kundekortet, leverandørkortet, bankkontokortet:
-
Du trenger du bare å oppdatere opplysninger på ett sted. Hvis du for eksempel endrer telefonnummeret på kontaktkortet, blir telefonnummeret automatisk oppdatert med de samme endringene på kundekortet, leverandørkortet og/eller bankkontokortet.
-
Hvis du har angitt en nummerserie for kontakter, opprettes det automatisk et kontaktkort for kunden, leverandøren eller bankkontoen når du oppretter et kundekort, leverandørkort eller bankkontokort.
-
Du kan opprette tilbud og ordrer og forespørsler og bestillinger fra kontaktkortet.
-
Du kan angi at samhandlinger registreres når du utfører handlinger i Microsoft Dynamics NAV, for eksempel når du skriver ut ordrer, rammeordrer, oppretter serviceordrer, sender e-post og så videre.
-
Hvis du sletter en kontakt som er koblet til en kunde, leverandør eller bankkonto, er det bare kontaktkortet som fjernes. Kundekortet, leverandørkortet eller bankkontokortet blir værende.
-
Hvis du sletter en kunde, leverandør eller bankkonto som er koblet til en kontakt, blir kontaktkortet værende.
Se Om markedsføringsoppsett for mer informasjon.
 Obs! |
|---|
| Noen detaljer, for eksempel fakturerings- og bokføringsopplysninger, vises ikke på kontaktkortet. Du vil derfor kanskje legge dem til manuelt på kundekortet, leverandørkortet eller bankkontokortet når du oppretter kontakter som kunder, leverandører eller bankkonti. |