Enhver innkommende interessent kan regnes som en salgsmulighet. Du kan opprette muligheter og tildele dem til en selger, slik at du kan holde oversikt over potensielt salg.
Før du kan begynne å bruke administrasjon av muligheter, må du definere salgssykluser og salgssyklusfaser. En salgssyklus består av en serie med faser som går fra den første kontakten til avslutningen av et salg. Du kan definere så mange salgssykluser du trenger, og du kan definere så mange salgssyklusfaser som nødvendig i en salgssyklus.
Når du oppretter en salgsmulighet, bør du legge inn informasjon om kontakt, selger, salgssyklus og datoer, i tillegg til estimatene for salgsverdien for muligheten og sannsynligheten for at den blir vellykket.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene de beskrives i. Oppgavene er oppført i rekkefølgen de utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Definere salgssyklusene du vanligvis følger. | |
Definere de ulike trinnene i hver salgssyklusfase. | |
Opprette salgsmuligheter fra kontaktene. |