I denne gjennomgangen får du en innføring i prosjektstyringsfunksjoner i prosjekter. Prosjeker brukes til å estimere forbruket av selskapets ressurser og til å holde rede på de ulike kostbeløpene som er knyttet til ressursene i et bestemt prosjekt. Prosjekter omfatter forbruk av ansattes arbeidstid, maskindriftstid, lagervarer og andre typer forbruk som det kan hende du vil spore etter som et prosjekt går fremover.

Denne gjennomgangen tar for seg oppsett av et nytt prosjekt i tillegg til noen vanlige oppgaver, for eksempel håndtering av faste priser, betaling i avdrag, bokføring av fakturaer fra prosjekter og kopiering av prosjekter.

Denne gjennomgangen

Denne gjennomgangen viser følgende oppgaver:

Konfigurere et prosjekt

Opprettelse av et prosjekt blir enkelt når du har definert budsjettstrukturen for prosjekter. Denne gjennomgangen omhandler følgende prosedyrer:

  • Opprette prosjektoppgavelinjer og planleggingslinjer.
  • Opprette prosjektspesifikke priser for varer, ressurser og finanskonti.
  • Fakturering fra et prosjekt

Håndtere faste priser

I prosjektmodulen kan du håndtere faste priser og priser på tjenester og varer som er avtalt med kunder på forhånd. I denne gjennomgangen kan du gjøre følgende:

  • Vise hvordan kontraktverdier og fakturaverdier fastsettes.
  • Tillate ekstra arbeid i estimatet som ikke er fakturert.

Kopiere et prosjekt

Denne delen av gjennomgangen fokuserer på hvordan du kopierer deler av et prosjekt eller hele prosjektet for å redusere manuell registrering av data og forbedre korrektheten. Det inkluderer følgende:

  • Kopiering av deler av et prosjekt til et nytt prosjekt
  • Kopiering av prosjektspesifikke priser
  • Kopiering av planleggingslinjer

Foreta betaling i avdrag

Når et stort, kostbart prosjekt varer lenge, gjør kunden ofte en avtale med selskapet om å betale i avdrag. Dette scenariet viser hvordan du definerer betaling i avdrag, og tar for seg følgende:

  • Opprette betaling i avdrag for et prosjekt.
  • Fakturering av kunder
  • Redegjørelse for bruk i et prosjekt konfigurert for betaling i avdrag.

Roller

Denne gjennomgangen omfatter oppgaver for følgende roller:

  • Prosjektleder
  • Medlem i prosjektgruppen

Forutsetninger

Før du kan utføre oppgavene i gjennomgangen, må du gjøre følgende:

  • Installer Demonstrasjonsdatabasen CRONUS Norge AS.
  • Opprett eksempeldata ved å bruke fremgangsmåten i neste del.

Hovedscenario

Denne gjennomgangen fokuserer på Cronus Norge AS, et design- og konsulentfirma som designer og innreder nye infrastrukturer, for eksempel konferanserom og kontorer, med møbler, tilbehør og reoler. Mesteparten av arbeidet er prosjektorientert. Florian er en prosjektleder hos CRONUS. Han bruker prosjekter til å få en oversikt over alle pågående prosjekter som CRONUS har startet, samt ferdige prosjekter. Han er den som vanligvis utarbeider avtaler med kunder og registrerer kjernen av prosjektet, som er oppgave- og planleggingslinjer samt priser, i Microsoft Dynamics NAV. Han synes det er enkelt å opprette, vedlikeholde og gå gjennom informasjon. Florian liker også hvordan Microsoft Dynamics NAV gjør det mulig å kopiere prosjekter og betale i avdrag.

Marie, som er medlem i prosjektgruppen og rapporterer til Florian, har ansvaret for den daglige overvåkingen av prosjektet. Hun angir sitt eget arbeid i tillegg til arbeidet som utføres av teknikerne på hver oppgave. Hun registrerer varene som de har brukt og de påløpte kostnadene.

Klargjøre eksempeldata

Hvis du vil forberede denne gjennomgangen, må du legge til Tricia som en ny ressurs.

Slik klargjør du eksempeldataene:

  1. Skriv inn Ressurser i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Ny for å opprette et nytt ressurskort.

  3. Skriv inn følgende informasjon på hurtigfanen Generelt:

    • Nr.: Marie
    • Navn: Marie
    • Skriv inn: person

  4. Velg feltet Lagerenhet, og velg Ny for å åpne vinduet Ressursenhet. Velg Time i Kode-feltet. Velg OK-knappen.

  5. Skriv inn følgende informasjon på hurtigfanen Fakturering:

    • Direkte enhetskost: 5
    • Indirekte kost-%: 4
    • Enhetskost: 10
    • Bokføringsgruppe - vare: Service
    • Mva-bokføringsgruppe - vare: mva 25

  6. Velg OK -knappen for å lagre endringene.

I neste fremgangsmåte kan du opprette en prosjektkladd for Marie for å bokføre forbruket hennes.

Slik oppretter du en prosjektkladd

  1. Skriv inn Prosjektkladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg Bunkenavn-feltet i Prosjektkladd-vinduet. Vinduet Prosjektkladder åpnes.

  3. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Ny for å opprette en ny linje med følgende informasjon:

    • Navn: Marie
    • Beskrivelse: Marie
    • Nr.serie: PKLD-GEN

  4. Velg OK-knappen for å lukke alle åpne vinduer.

Konfigurere et prosjekt

I dette scenariet har CRONUS fått i oppdrag av en kunde, Progressive Home Furnishings, å designe et konferanserom og en spisesal. Kunden er basert i USA, og prosjektet krever spesialprogramvare. Prosjektlederen inngår en avtale med kunden og oppretter et prosjekt som er i tråd med avtalen.

Slik konfigurerer du et prosjekt:

  1. Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Ny for å opprette et nytt kort.

  3. Skriv inn følgende informasjon på hurtigfanen Generelt:

    • Beskrivelse: Rådgivning om oppsett av konferanserom
    • Faktura til-kundenr.: 01445544

  4. Skriv inn følgende informasjon på hurtigfanen Bokføring:

    • Status: Ordre
    • Bokføringsgruppe - prosjekt: Definere
    • VIA-metode: Kostverdi

  5. Skriv inn dagens dato i feltene Sluttdato og Startdato på hurtigfanen Varighet. Disse datoene er til hjelp ved valutaomregning når prosjektet faktureres.

  6. På hurtigfanen Utenrikshandel setter du valutakoden til USD. Hvis du velger USD i feltet Valutakode for faktura, faktureres prosjektet i amerikanske dollar og planlegges i den lokale valutaen til CRONUS. Hvis du lar begge feltene stå tomme, er både fakturering og planlegging bare i den lokale valutaen til CRONUS.

Du kan tilpasse prising for kunder per prosjekt, avhengig av avtalene du har definert. I neste prosedyre angir prosjektlederen en kostnad for Maries tid, angir prisen for den nødvendige programvaren og legger til reisekostnader som kunden har avtalt å betale.

Slik tilpasser du prising:

  1. I fanebladet Hjem, under Priser, velger du Ressurs.

  2. Skriv inn følgende informasjon i vinduet Ressurspriser for prosjekt:

    • Kode: Marie
    • Enhetspris: 20

  3. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  4. I fanebladet Hjem, under Priser, velger du Vare.

  5. Angi følgende informasjon og tilpasset pris i vinduet Varepriser for prosjekt:

    1. Varenr.: 80201 (Grafikkprogram)
    2. Enhetspris: 200

  6. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  7. I fanebladet Hjem, under Priser, velger du Finanskonto.

  8. I vinduet Finanskontopriser for prosjekt skriver du inn følgende informasjon og reisekostnadene, som kunden har godtatt å betale kost pluss 25 prosent for:

    1. Finanskonto: 8430 (Reise)
    2. Enhetskostfaktor: 1,25

  9. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

De siste trinnene for konfigurasjon av et prosjekt er å legge til prosjektoppgavene og planleggingslinjene som inngår i hver oppgave. Planleggingslinjene fastsetter hva som faktureres til kunden.

Slik legger du til prosjektoppgaver:

  1. På Prosjekt-kortet for det nye prosjektet, i fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Prosjektoppgavelinjer.

  2. Tabellen nedenfor beskriver informasjonen som du bør angi i feltene.

    Prosjektoppgavenr. Beskrivelse Prosjektoppgavetype

    1000

    Konsultasjon om oppsett av rom

    Fra-sum

    1010

    Konsultasjonsmøte med kunden

    Konto

    1020

    Utvikling

    Konto

    1090

    Konsultasjon totalt

    Til-sum

  3. Hvis du vil vise at noen oppgaver er underkategorier av andre oppgaver, velger du Rykk inn prosjektoppgaver under Funksjoner i fanebladet Handlinger.

En planleggingslinje kan være én av følgende typer:

  • Estimat: lagt til i tidsplanen, men ikke fakturert.
  • Kontrakt: fakturert, men ikke lagt til i tidsplanen.
  • Både estimat og kontrakt: faktureres og legges til i tidsplanen.

I denne gjennomgangen bruker prosjektlederen Både estimat og kontrakt. Han oppretter tre planleggingslinjer for oppgave 1010 og to planleggingslinjer for oppgave 1020.

Slik oppretter du planleggingslinjer:

  1. Velg linje 1010 og velg Prosjektplanleggingslinjer under Prosess i fanebladet Hjem. Angi følgende informasjon:

    Linje 1

    • Linjetype: Både estimat og kontrakt
    • Planleggingsdato: (dagens dato)
    • Type: Ressurs
    • Nr.: Marie
    • Antall: 40

    Linje 2

    • Linjetype: Både estimat og kontrakt
    • Planleggingsdato: (dagens dato)
    • Type: Ressurs
    • Nr.: Egil
    • Antall: 40

    Linje 3

    • Linjetype: Både estimat og kontrakt
    • Planleggingsdato: (dagens dato)
    • Type: Finanskonto
    • Nr.: 8430 (reise)
    • Antall: 2
    • Enhetskost: 400

  2. Velg OK-knappen for å lukke vinduet. Totalene oppdateres i vinduet Prosjektoppgavelinjer.

  3. Velg linje 1020 og velg Prosjektplanleggingslinjer under Prosess i fanebladet Hjem. Angi følgende informasjon:

    Linje 1

    • Linjetype: Både estimat og kontrakt
    • Planleggingsdato: (dagens dato)
    • Type: Ressurs
    • Nr.: Marie
    • Antall: 80

    Linje 2

    • Linjetype: Både estimat og kontrakt
    • Planleggingsdato: (dagens dato)
    • Type: Vare
    • Nr.: 80201 (grafikkprogram)
    • Antall: 1

  4. Velg OK-knappen for å lukke vinduet. Totaler oppdateres i vinduet Prosjektoppgavelinjer.

Beregne gjenstående forbruk

Marie, medlemmet i prosjektgruppen, har arbeidet på prosjektet en stund og vil registrere timene og forbruket på prosjektet. Hun har ikke arbeidet flere timer enn det som ble avtalt med kunden på forhånd. Hun bruker kjørselen Beregn gjenstående forbruk til å beregne gjenstående forbruk for prosjektet i en prosjektkladd. For hver oppgave beregner kjørselen differansen mellom planlagt forbruk av varer, ressurser og finansutgifter og det faktiske forbruket som er bokført i prosjektposter. Det gjenstående forbruket vises deretter i prosjektkladden, som hun kan bokføre det fra.

Slik beregner du gjenstående forbruk:

  1. Skriv inn Prosjektkladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne oversikten Prosjektkladd i Bunkenavn-feltet i Prosjektkladd-vinduet. Velg prosjektkladden Marie.

  3. I fanebladet Hjem, under Prosess velger du Beregn gjenstående forbruk.

  4. Velg Prosjektnr.-feltet på hurtigfanen Prosjektoppgave i vinduet Beregn gjenstående forbruk for prosjekt, og velg det aktuelle prosjektnummeret, for eksempel J00010.

  5. Skriv inn J00001 i feltet Bilagsnr. på hurtigfanen Alternativer. Dette gjør det enklere å spore bokføringen senere.

  6. Angi dagens dato som bokføringsdato.

  7. Velg OK-knappen. Dermed genereres prosjektkladdelinjer som hentes fra planleggingslinjene som Florian opprettet for prosjektet.

  8. Velg OK-knappen i bekreftelsesvinduet. De genererte linjene legges til i prosjektkladden.

  9. Kontroller at alle bilagsnumrene er J00001. Velg Bokfør under Bokføring i fanebladet Hjem. Velg Ja for å bekrefte bokføringen.

  10. Linjene er nå bokført. Velg OK-knappen for å lukke vinduene.

Opprette og bokføre en salgsfaktura for prosjekt

Marie kan deretter opprette en ny faktura for hele prosjektet eller for deler av et prosjekt. Hun kan også knytte fakturaen til en annen faktura for samme kunde og samme prosjekt. I dette tilfellet fakturerer hun for hele prosjektet siden det nå er fullført.

Slik oppretter du en salgsfaktura for prosjekt:

  1. Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg prosjektet du opprettet tidligere og velg Opprett salgsfaktura for prosjekt under Funksjoner i fanebladet Handlinger.

  3. På hurtigfanen Prosjektoppgave tømmer du eventuelle filtre på Prosjektoppgavenr. for å fakturere prosjektet. Velg det aktuelle prosjektet i Prosjektnr.-feltet.

  4. Fyll ut bokføringsdatoen og definer om du vil opprette én faktura per oppgave eller én enkelt faktura for alle oppgaver, på hurtigfanen Alternativer.

  5. Velg OK-knappen for å opprette fakturaen, og velg deretter OK-knappen i bekreftelsesvinduet.

Når Marie har opprettet fakturaen, har hun tilgang til den fra Salg og markedsføring under Ordrebehandling og kan behandle den ytterligere.

Slik bokfører du en ny salgsfaktura:

  1. Skriv inn Salgsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne fakturaen for Kundenr. 01445544. Nå kan du se informasjonen som ble registrert på planleggingslinjene.

  3. I fanebladet Hjem, under Prosess velger du Bokfør. Velg Ja for å bekrefte bokføringen.

Slik viser du den bokførte fakturaen:

  1. Åpne prosjektet.

  2. På Prosjekt-kortet, i fanebladet Naviger, under Prosjekter, velger du Prosjektplanleggingslinjer.

  3. Velg en planleggingslinje som er fakturert, og velg Salgsfaktura/kreditnotar under Prosess i fanebladet Hjem. Velg Åpne salgsfaktura/kreditnota under Prosess i fanebladet Hjem i Prosjektfakturaer-vinduet.

Marie har spørsmål om prisene, kostbeløpene og fortjenesten som er relevant for dette bestemte prosjektet, og derfor går hun til denne informasjonen via Statistikk-vinduet.

Slik åpner du Statistikk-vinduet:

  1. Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg prosjektet velg Statistikk under Prosess i fanebladet Hjem. Du kan se gjennom detaljert informasjon om prosjektprisene, kostbeløpene og fortjenesten i både lokal og utenlandsk valuta.

  3. Velg Lukk-knappen for å lukke vinduet Prosjektstatistikk.

Håndtere faste priser

Cronus Norge AS har fått i oppdrag å sette opp konferanserom. Som prosjektleder trenger Prakash en god oversikt over oppgavene som kreves i prosjektet, sammen med de tilknyttede budsjetterte og påløpte kostbeløpene for hver oppgave. I tillegg vil han vite salgsbeløpet for prosjektet og beløpet som er fakturert hittil. Han har inngått en avtale med kunden når det gjelder fast pris for prosjektet.

Slik håndterer du faste priser i prosjekter

  1. Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg prosjektnummeret for Tremøbler AS og velg Prosjektoppgavelinjer under Prosess i fanebladet Hjem.

  3. Velg linje 1120, og høyreklikk beløpet i feltet Estimat (kostbeløp) og velg Drilldown.

    Ved å gå gjennom planleggingslisten for prosjekt finner Florian ut at han også trenger Marie i 30 timer på dette trinnet i prosjektet. Han avtaler en fast pris med kunden.

    Lukk dette vinduet.

  4. Merk linje 1120 i vinduet Prosjektoppgavelinjer.

  5. I fanebladet Hjem under Prosess velger du Prosjektplanleggingslinjer.

  6. I fanebladet Hjem velger du Ny for å opprette en ny linje med følgende informasjon:

    • Linjetype: Både estimat og kontrakt
    • Type: Ressurs
    • Nr.: Marie
    • Antall: 30

  7. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  8. Høyreklikk feltet Estimat (kostbeløp), og velg Drilldown på nytt i vinduet Prosjektoppgavelinjer. Vis endringene av estimatet. Du ser at de 30 timene er lagt til i estimatet.

  9. Velg OK-knappen for å lukke vinduene.

Etter at Marie er lagt til i estimatet for denne oppgavelinjen, arbeider hun 25 timer på prosjektet. Hun registrerer disse timene i prosjektkladden.

Slik angir du timer i prosjektkladden:

  1. Skriv inn Prosjektkladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Skriv inn følgende informasjon på en ny linje:

    • Linjetype: (tom)
    • Bokføringsdato: dagens dato)
    • Bilagsnr.: J00002
    • Prosjektnr.: Tremøbler AS
    • Prosjektoppgavenr.: 1120
    • Type: Ressurs
    • Nr.: Marie
    • Antall: 25

  3. I fanebladet Hjem, under Prosess velger du Bokfør.

    Noen få dager senere arbeider Marie 10 timer til på prosjektet. Hun har nå arbeidet 35 timer i alt. Siden avtalen gjelder for 30 timer med kunden, blir kunden bare belastet for 5 av disse timene. Marie legger til de ekstra fem timene hun arbeidet, manuelt i timeplanen.

  4. Velg Beregn gjenstående forbruk i fanebladet Hjem i Prosjektkladd-vinduet.

  5. Angi følgende informasjon på hurtigfanen Alternativer i vinduet Beregn gjenstående forbruk for prosjekt:

    • Bilagsnr.: J00003
    • Bokføringsdato: dagens dato)

  6. På hurtigfanen Prosjektoppgave angir du følgende informasjon:

    • Prosjektnr.: Tremøbler AS
    • Prosjektoppgavenr.: 1120

    Velg OK-knappen for å kjøre beregningen. Det gjenstår fem timers arbeid for Marie. Linjetype-feltet er tomt, noe som betyr at det bare er forbruket som gjenstår å bli bokført, siden arbeidet allerede er planlagt.

  7. Opprett en ny linje med følgende informasjon i Prosjektkladd-vinduet: Kontroller at begge prosjektnumrene er i fortløpende rekkefølge i forhold til de du allerede har brukt:

    • Linjetype: Estimat
    • Prosjektnr.: Tremøbler AS
    • Prosjektoppgavenr.: 1120
    • Type: Ressurs
    • Nr.: Marie
    • Antall: 5

    Estimatkostbeløpene og estimatprisene oppdateres ved hjelp av Estimat-linjetypen uten å oppdatere kontraktkostbeløpene og kontraktprisene som er fakturert til kunden.

  8. I fanebladet Hjem velger du Bokfør. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  9. Åpne Prosjekter-listen.

  10. Velg prosjektet TREM. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Prosjektoppgavelinjer.

  11. Merk linje 1120, og høyreklikk beløpet i feltet Estimat (kostbeløp). Velg Drilldown for å vise informasjonen.

    Endringer blir automatisk lagt inn på linjen for prosjektoppgavenr. 1120. Fem ekstra timer arbeid av Tricia er lagt til i totalkostnaden for planlagt arbeid i tidsplanen.

  12. Velg Lukk-knappen for å lukke vinduet.

  13. Høyreklikk beløpet i feltet Kontrakt (kostbeløp), og velg Drilldown for å vise informasjonen.

    I kontraktens salgsbeløp er bare de opprinnelig avtalte 30 timene tatt med siden dette er det som ble avtalt med kunden.

Kopiere prosjekter

Florian har inngått en avtale med en kunde, Møbelhandleren A/S, om å foreta oppsett av 10 konferanserom. Avtalen ligner på en tidligere jobb. Du sparer derfor tid ved å kopiere den tidligere jobben.

I vinduet Kopier prosjekt kan du velge prosjektet og oppgavelinjene du vil kopiere. Du kan også kopiere kildeprosjektposter, som gjør at det blir opprettet planleggingslinjer basert på faktisk forbruk, eller du kan kopiere planleggingslinjer fra kildeprosjektet, slik at de opprinnelige planleggingslinjene blir kopiert til det nye prosjektet. Du kan deretter velge hvilken planleggingslinjetype eller postlinjetype du vil ha med, og velge bare den som er relevant for det nye prosjektet. Til slutt kan du velge prosjektet du vil kopiere til, og angi om priser og antall også skal kopieres.

Slik kopierer du et prosjekt:

  1. Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Ny for å opprette et nytt prosjekt. Angi følgende informasjon:

    • Beskrivelse: Oppsett av ti konferanserom
    • Faktura til-kundenr.: 20000

  3. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Kopier prosjektoppgaver fra.

  4. Angi følgende i vinduet Kopier prosjektoppgaver:

    • Prosjektnr.: Tremøbler AS
    • Prosjektoppgavenr. fra: 1000
    • Kilde: Prosjektplanleggingslinjer
    • Inkl. planleggingslinjetype: Estimat+kontrakt
    • Til prosjektnr.: Tremøbler ASOppsett av ti konferanserom
    • Velg feltene Kopier dimensjoner og Kopier mengde.

  5. Velg OK-knappen for å kopiere prosjektet, og velg deretter OK-knappen for å lukke bekreftelsesvinduet.

    Ved å sammenligne priser, prosjektoppgavelinjer og prosjektplanleggingslinjer for de to prosjektene kan du se at informasjonen ble kopiert.

Foreta betaling i avdrag

Cronus Norge AS har nettopp fått et stort prosjekt som kommer til å ta et år å fullføre. Siden mange ressurser må avsettes, setter prosjektlederen opp kontrakten slik at kunden betaler en del av prisen på forskudd, en del når prosjektet er halvveis fullført, og den siste delen når prosjektet er fullført.

Slik konfigurerer du et nytt budsjett

  1. Skriv inn Kontoplan i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg Ny i fanebladet Hjem i Kontoplan-vinduet for å opprette et nytt kort.

  3. Angi følgende informasjon på kortet Ny finanskonto:

    • Nr.: 6630
    • Navn: Prosjektbetaling

  4. På hurtigfanen Bokføring i feltet Bokføringsgruppe - vare velger du DIV. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  5. Velg Nr. 6630 Prosjektbetaling i Kontoplan-vinduet, og velg Innrykk kontoplan under Prosess i fanebladet Hjem. Velg Ja for å bekrefte.

Fremgangsmåtene nedenfor viser hvordan du oppretter en ny jobb, angir prissetting og deretter definerer betaling i avdrag. Du kan opprette spesifikke linjer som er reservert for betalingen i avdrag, på prosjektoppgavelinjene. Alt fullført arbeid på prosjektet som legges til estimatet, angis på forbrukslinjene. Linjetypen er Kontrakt for hver betalingsoppgavelinje på planleggingslinjene, som betyr at kunden blir fakturert. Angi en ny linje for avdraget. Du kan angi informasjonen for varene og ressursene som er brukt i dette prosjektet, på forbruksoppgavelinjen. Dermed økes estimatet, for eksempel ansattes arbeidstid og antallet varer som er brukt i prosjektet.

Slik foretar du betaling i avdrag:

  1. Opprett et nytt prosjekt.

  2. Fyll inn følgende informasjon på det nye Prosjekt-kortet:

    • Beskrivelse: Ny innredning av resepsjon
    • Faktura til-kundenr.: 30000
    • Bokføringsgruppe - prosjekt: Definere
    • VIA-metode: Kostverdi

  3. På prosjektkortet, i fanebladet Hjem, under Priser, velger du Ressurs. Angi følgende informasjon:

    • Kode: Marie
    • Enhetspris: 10

    Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  4. På Prosjekt-kortet velger du Prosjektoppgavelinjer.

    Følgende tabell beskriver linjene du oppretter.

    Linje Prosjektoppgavenr. Beskrivelse Prosjektoppgavetype

    1

    1000

    Betalingsavdrag

    Konto

    2

    2000

    Forbruk

    Konto

    3

    3 000

    Betaling - Halvveis

    Konto

    4

    4 000

    Betaling - fullføring

    Konto

  5. Velg oppgave 1000 i vinduet Prosjektoppgavelinjer, og velg Prosjektplanleggingslinjer under Prosess i fanebladet Hjem.

  6. Opprett en planleggingslinje med følgende informasjon:

    • Linjetype: Kontrakt
    • Planleggingsdato: (dagens dato)
    • Type: Finanskonto
    • Nr.: 6630
    • Antall: 1
    • Enhetspris: 5000

    Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  7. Velg oppgave 2000 i vinduet Prosjektoppgavelinjer, og åpne Prosjektplanleggingslinjer for den.

    Følgende tabell beskriver planleggingslinjene du oppretter.

    Linje Linjetype Planleggingsdato Type Nr. Antall

    1

    Estimat

    (dagens dato)

    Ressurs

    Marie

    120

    2

    Estimat

    (dagens dato)

    Vare

    70104

    10

    Velg OK-knappen for å lukke vinduet. I vinduet Prosjektoppgavelinjer kan du se at estimatbeløpene har blitt oppdatert.

  8. Merk oppgave 3000 i vinduet Prosjektoppgavelinjer.

  9. Opprett en planleggingslinje med følgende informasjon:

    • Linjetype: Kontrakt
    • Planleggingsdato: en fremtidig dato
    • Type: Finanskonto
    • Nr.: 6630
    • Antall: 1
    • Enhetspris: 5000

    Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  10. Opprett en lignende planleggingslinjepost for prosjektoppgave 4000.

Nå som oppgave- og planleggingslinjene er registrert, oppretter Florian en faktura for den første betalingen. Han gjør dette fra prosjektoppgavelinjene for å sikre at fakturaen bare inneholder linjene for den første betalingen. Du kan åpne ordren fra planleggingslinjene eller oppgavelinjene.

Slik oppretter du en faktura:

  1. I vinduet Prosjektoppgavelinjer velger du linje 1000, i fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Opprett salgsfaktura.

  2. Angi dagens dato som bokføringsdato i vinduet Opprett salgsfaktura, angi Per oppgave, og klikk OK for å opprette en faktura med standardinformasjon. Velg OK-knappen for å lukke bekreftelsesvinduet.

  3. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Salgsfaktura/kreditnota. I salgsfakturaen kan du se at det bare er avdraget som er tatt med i fakturaen. Du kan nå sende denne til kunden som avtalt.

Neste trinn

Denne gjennomgangen har vist deg noen av de grunnleggende trinnene for å arbeide med prosjekter i Microsoft Dynamics NAV. Du har lært hvordan du oppretter et nytt prosjekt, hvordan du kopierer et prosjekt og hvordan du håndterer betalinger. Du har også sett en demonstrasjon av hvordan du sporer timer og oppretter fakturaer.

Se også