En kampanje er en hvilken som helst type aktivitet som omfatter flere kontakter. En viktig del av å lage en kampanje er å velge målgruppen for kampanjen. I Microsoft Dynamics NAV kan du opprette et segment eller en gruppe kontakter ved å bruke filtre, for dette formålet.

Du bruker disse funksjonene i Salg og markedsføring til å planlegge markedsføringsaktivitetene omhyggelig og å håndtere samhandling med kontakter og kunder. Du kan opprette kampanjer og definere segmenter for kontaktene for utsendelser og andre typer samhandlinger med kontaktene og potensielle kunder.

Du kan bruke funksjonene for kampanje og segment samt de automatiserte prosessene i dem til å planlegge, organisere og holde rede på markedsføringsaktivitetene. Dette øker mulighetene for å få nye kunder og beholde eksisterende kunder.

Denne gjennomgangen

Denne gjennomgangen viser fremgangsmåten for oppfølging av en varemesse og utvalg av potensielle kunder (kontakter) i en oppfølgingskampanje.

Gjennomgangen introduserer funksjonen for håndtering av kampanje og segment i avdelingen Salg og markedsføring. Denne gjennomgangen tar for seg følgende oppgaver:

  • Opprette en kampanje
  • Velge målgruppen
  • Utvinne data
  • Sende brev til kontakter
  • Registrere kampanjesvar

Roller

Denne gjennomgangen viser oppgaver som utføres av følgende brukerroller:

  • Markedsføringssjef eller salgssjef
  • Markedsføringsmedarbeider

Forutsetninger

Før du kan utføre oppgavene i gjennomgangen, må du installere Demonstrasjonsdatabasen CRONUS Norge AS.

Hovedscenario

Markedsføringssjefen i salgsavdelingen hos Cronus Norge AS har ansvaret for å planlegge og kjøre kampanjer. Han bestemmer også hvilke varemesser de skal delta på, og han evaluerer kampanjefremdriften.

Markedsføringsmedarbeideren i markedsføringsavdelingen håndterer produksjon, distribusjon og plassering av markedsføringsmateriell.

Selskapet har nettopp lansert et nytt produkt de kaller Millenniumserver. Produktet ble nylig presentert på en varemesse, Data Futurus. Mange kunder viste stor interesse for produktet, og som en del av et salgsfremmende tiltak får kunder Millenniumserver til en egen kampanjepris når de kjøper den i løpet av en kampanjeperiode.

En av oppgavene til markedsføringsmedarbeideren etter varemessen er å registrere alle potensielle kunder som kontakter.

Markedsføringssjefen oppretter en kampanje og et segment som inneholder alle nye kontakter, og utvinner deretter kontaktdataene for å velge ut målgruppen for kampanjen.

Medarbeideren hjelper til med å sende ut takkebrev til alle kontaktene som gav visittkortene sine til de ansatte ved standen, og til slutt registrerer sjefen alle svarene de mottar fra de potensielle kundene.

Opprette en kampanje

Så snart medarbeideren har registrert visittkortene som ble mottatt på varemessen, oppretter markedsføringssjefen et kampanjekort for å håndtere aktivitetene i kampanjen.

Slik oppretter du en kampanje:

  1. Skriv inn Kampanjer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny velger du Ny for å opprette en ny kampanje. Trykk Enter på kampanjekortet for å få et kampanjenummer til å settes inn automatisk.

  3. Skriv inn en beskrivelse for kampanjen i Beskrivelse-feltet, for eksempel FUTURUS varemesse.

  4. Velg Statuskode-feltet, og velg en statuskode fra listen som åpnes i Kampanjestatus-vinduet.

  5. Fyll ut feltene Startdato og Sluttdato i kampanjen med de aktuelle datoene.

Velge målgruppen

Markedsføringssjefen oppretter et segment for å velge kontaktene han vil kommunisere med.

Slik oppretter du et segment med de relevante kontaktene:

  1. Velg Segmenter under Prosess i fanebladet Hjem på kampanjekortet.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny velger du Ny for å opprette et nytt segment. Trykk Enter på segmentkortet for å få et segmentnummer til å settes inn automatisk.

  3. Skriv inn for eksempel Besøkende på varemessen FUTURUS i Beskrivelse-feltet på hurtigfanen Generelt.

    Når du har skrevet inn generell informasjon om segmentet, velger du kontaktene som skal inkluderes i det.

    Du kan bruke mange ulike kriterier for å velge kontakter. Du kan for eksempel velge kontaktpersoner som arbeider hos en kunde eller en potensiell kunde, og som er innkjøpsansvarlige i selskapet.

    Du bruker filtre til å legge til kontakter i henhold til kriteriene som passer best til formålene. Du kan for eksempel filtrere etter ansvarsområdet til kontaktpersonen eller forretningsforbindelsen eller bransjen til kontaktselskapet. I denne gjennomgangen bruker du Ansvarsområde-filteret til å velge kontakter.

  4. Velg Legg til kontakter under Prosess i fanebladet Hjem i Segment-vinduet for å åpne filteret Legg til kontakter.

  5. Velg Kjøp-filteret som Ansvarsområde - kode på hurtigfanen Ansvarsområde, og velg OK.

    Segment-vinduet inneholder nå en liste over kontakter basert på filteret du har angitt. På fanebladet Generelt, i feltet Antall linjer kan du med et raskt blikk se hvor mange kontakter som oppfyller disse kriteriene.

    Obs!
    Du kan lagre segmenteringskriteriene, slik at du kan bruke dem senere.

    1. I Segment-vinduet velger du Segment og deretter Lagre kriterier under Funksjoner i fanebladet Handlinger.
    2. Angi en kode for segmentet i vinduet Lagre segmentkriterier. Skriv inn en beskrivelse av segmentkriteriet i Beskrivelse-feltet.
    3. Velg OK-knappen.

Utvinne dataene

Markedsføringssjefen ser nærmere på den segmenterte listen over kontakter og finner ut at listen er altfor lang. Han bestemmer seg for å korte ned listen basert på faktiske potensielle kunder for å sikre at han fokuserer på riktig målgruppe. Denne raffineringen og reduseringen av dataene kalles også datautvinning.

Slik fjerner du kontakter fra segmentet:

  1. I Segment-vinduet, i fanebladet Handlinger, under Funksjoner, velger du Kontakter, og deretter Reduser kontakter for å åpne vinduet Fjern kontakter (reduser).

  2. Velg PROS-filteret som Forretn.forbindelseskode på hurtigfanen Forretningsforbindelse, og velg OK.

    Nå inneholder Segment-vinduet en redusert liste over kontakter, og antallet kontakter som nå oppfyller disse kriteriene, vises nå i feltet Antall linjer.

    Obs!
    Hvis du må reversere denne fjerningen av en kontaktgruppe, kan du bruke funksjonen Gå tilbake. Med andre ord kan du angre den siste segmenteringen.

    I Segment-vinduet velger du Segment og deretter Gå tilbake under Funksjoner i fanebladet Handlinger.

    Kontaktene du nettopp fjernet, legges til i listen over kontakter på nytt.

Knytte et segment til en kampanje

Markedsføringssjefen bestemmer seg for at den reduserte listen er den endelige listen over kontakter han vil skal være en del av kampanjen. Han knytter derfor dette segmentet til kampanjen FUTURUS varemesse.

Slik knytter du et segment til kampanjen:

  1. I Segment-vinduet, på hurtigfanen Kampanje, velger du Kampanjenr.-feltet for å velge kampanjen du vil knytte segmentet til, for eksempel CP0001.

  2. Velg Kampanjemål-avmerkingsboksen siden dette segmentet er målgruppen for kampanjen.

Sende brev og e-postmeldinger til kontakter

Markedsføringsmedarbeideren hjelper markedsføringssjefen med å sende ut korrespondanse til de potensielle kundene, der han takker dem for besøket på varemessen.

Slik bruker du et segment til å sende et brev til en kontakt:

  1. Åpne Segment-kortet for Besøkende på varemessen FUTURUS.

  2. På hurtigfanen Samhandling, under Samhandlingsmal - kode, velger du malen Forretningsbrev, kode FORR.

  3. I feltet Emne (standard) angir du følgende eksempeltekst: Takk for at du besøkte varemessen.

    Obs!
    Denne malen består av flere vedlegg, og hvert av dem er skrevet på et ulikt språk. Engelsk og dansk er eksempler på språk som er inkludert.

  4. Velg feltet Språkkode (standard) for å åpne vinduet Samhandlingsspråk for segment. Velg en språkkode og deretter OK-knappen.

  5. Du kan vise dokumentet på det valgte språket. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Vedlegg og deretter Åpne.

    Du svarer på meldingen med spørsmål om tillatelse til å starte Word ved å velge Tillat for denne klientøkten.

    Dette åpner det vedlagte Word-dokumentet slik at du kan undersøke det. Du kan også benytte denne anledningen til å redigere og endre brevet. Lukk Word når du er ferdig.

  6. Skriv inn emnet for brevet i Emne-feltet på språket som er valgt for malen.

  7. I fanebladet Handlinger, under Generelt velger du Logg.

  8. Merk av for Send vedlegg for å skrive ut vedleggene.

    Merk av for Opprett oppfølgingssegment.

    Velg OK-knappen for å starte kjørselen Loggfør segment.

  9. Microsoft Dynamics NAV sender vedleggene. Når prosessen er ferdig, velger du OK i meldingen om at segmentet er loggført.

    Brevene skrives ut automatisk og segmentet loggføres. Siden segmentet er loggført, finnes det ikke lenger i listen over segmenter. Det er flyttet til listen over loggførte segmenter. Hvis du vil vise denne listen, skriver du inn Loggførte segmenter i Søk-boksen og velger deretter den relaterte koblingen.

  10. Når segmentet er loggført, registreres hvert sendte brev som en samhandling, som du kan se i loggen.

    Skriv inn Samhandlingsposter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. Det finnes en post for hvert sendte brev.

Sende en e-postmelding til en kontakt

  1. På hurtigfanen Samhandling, under Samhandlingsmal - kode, velger du malen Forretningsbrev, kode FORR.

  2. I feltet Emne (standard) angir du følgende eksempeltekst: Takk for at du besøkte varemessen.

  3. Velg E-post i Korrespondansetype-feltet.

  4. Angi språkinnstillinger, som i forrige fremgangsmåte.

  5. I fanebladet Handlinger, under Generelt velger du Logg. Loggfør segment-vinduet åpnes.

  6. Merk av for Send vedlegg for å skrive ut vedleggene som er sendt via e-post.

  7. Merk av for Opprett oppfølgingssegment.

  8. Velg OK-knappen.

    Brevene sendes automatisk via e-post og segmentet loggføres. Siden segmentet er loggført, finnes det ikke lenger i listen over segmenter. Det er lagret i listen over loggførte segmenter. Hvis du vil vise denne listen, skriver du inn Loggførte segmenter i Søk-boksen og velger deretter den relaterte koblingen.

Registrere kampanjerespons

De potensielle kundene svarer på brevet i løpet av de neste par ukene. Markedsføringssjefen ønsker å holde rede på disse svarene og registrerer dem.

Opprett et segment for kontaktene som har svart på brevet, for dette formålet.

Slik registrerer du kampanjerespons:

  1. Vis hurtigfanen Samhandling i Segment-vinduet.

  2. Velg feltet Samhandlingsmal - kode.

    Det finnes ingen samhandlingsmal for å registrere respons på kampanjer. Opprett derfor en ny mal.

  3. Velg Ny i vinduet Samhandlingsmaler.

  4. Angi RESP i Kode-feltet, og angi Kampanjerespons i Beskrivelse-feltet.

  5. Velg OK-knappen.

  6. Velg denne samhandlingsmalen i feltet Samhandlingsmal - kode, og bekreft meldingen med spørsmål om du vil oppdatere segmentlinjene med den samme koden for samhandlingsmal.

    Nå angir du at disse kontaktene har svart på kampanjen:

  7. På hurtigfanen Kampanje, i feltet Kampanjenr., velger du kampanjen.

  8. Forlat feltet Kampanjenr., og bekreft meldingen med spørsmål om du vil oppdatere segmentlinjene med den samme koden for samhandlingsmal.

  9. Velg Kampanjerespons-feltet, og bekreft den påfølgende meldingen.

    Loggfør segmentet for å kontrollere at samhandlingene registreres.

  10. Velg Logg i fanebladet Handlinger i Segment-vinduet.

  11. Fjern merket for Send vedlegg i vinduet Loggfør segment, velg deretter OK, og bekreft meldingen som vises.

    Når segmentet er loggført, blir det automatisk opprettet en post for kampanjen i Kampanjeposter-vinduet for å registrere denne handlingen.

Se også