Hvis er konfigurert til å integrere med , får du tilgang til en tilsvarende enhetsgruppe i fra en enhet.

Før du kan vise en Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe, må du opprette en kobling mellom Microsoft Dynamics NAV-enhetsgruppen og Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppen. En kobling fungerer som en kobling mellom en oppføring i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Du kan velge å koble til en eksisterende enhetsgruppe eller opprette en ny.

Ved hjelp av koblingen kan du også synkronisere enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM med enheten i Microsoft Dynamics NAV slik at data i felt som er tilordnet mellom de to, er like begge steder.

Du kan bare synkronisere data fra enheten i Microsoft Dynamics NAV til transaksjonsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM, ikke fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Enhetsgruppe for Dynamics CRM-integrasjon.

Slik oppretter du en kobling mellom en Microsoft Dynamics NAV-enhet og en Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe

  1. Åpne enheten i som følger:

    1. Skriv inn Enheter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

    2. Velg valutaen du vil koble til Microsoft Dynamics CRM, og velg deretter Rediger i kategorien Hjem i gruppen Behandle.

  2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

  3. I vinduet Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppekobling utfør en av følgende oppgaver:

    • For å koble til en eksisterende enhetsgruppe i velger du enhetsgruppen i Enhetsgruppe -feltet.
    • Hvis du vil opprette og koble til en ny enhetsgruppe i Microsoft Dynamics CRM, merker du av for Opprett ny enhetsgruppe.

    Hurtigfanen Koblede poster viser noen av feltene for enheten og de tilsvarende tilordnede feltene for den valgte Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppen. Kolonnen Dynamics NAV-enhet viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-enhetsgruppe viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruke informasjonen i hurtigfanen Koblede poster til å hjelpe deg med å avgjøre hvilken Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe som skal kobles til, og noen av dataene som skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i enhetsgruppen i med enheten i , setter du feltet Synkroniser etter kobling til Ja - bruk Dynamics NAV-data.

    Dette kopierer dataene fra enheten i Microsoft Dynamics NAV til tilordnede felt i enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM.

    Obs!
    Synkronisering må utføres når du oppretter en ny transaksjonsvaluta i . Derfor velges dette alternativet som standard og kan ikke endres.

  5. Velg OK-knappen.

Med mindre du vil endre hvilken Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe som Microsoft Dynamics NAV-enhetsgruppen er koblet til, trenger du bare å definere koblingen én gang. Du kan gå tilbake til vinduet for kobling for å finne forskjellene mellom - og -data, og utføre synkronisering.

Slik åpner du en enhetsgruppe i fraMicrosoft Dynamics NAV

  1. Åpne enheten i .

  2. I Dynamics CRM-gruppen i kategorien Naviger velger du Enhetsgruppe.

    Microsoft Dynamics CRM åpnes for å vise enhetsgruppeposten.

Tips!
For å vise en liste over alle -enhetsgrupper og se om de er koblet til , skriver du inn Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupper i Søk-boksen, og deretter velger du den beslektede koblingen.

Slik synkroniserer du data i en -enhetsgruppe med en enhet

  1. Åpne enheten i .

  2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

    Felt i enhetsgruppen oppdateres med data fra feltene i enheten.

Tips!

Se også