Hvis er konfigurert til å integrere med , får du tilgang til en tilsvarende transaksjonsvaluta i fra en valuta.

Før du kan vise en Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvaluta må du opprette en kobling mellom Microsoft Dynamics NAV-valutaen og Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvalutaen. En kobling fungerer som en kobling mellom en oppføring i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Du kan velge å koble til en eksisterende transaksjonsvaluta eller opprette og koble til en ny.

Ved hjelp av koblingen kan du også synkronisere transaksjonsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM-valuta med valutaen i Microsoft Dynamics NAV slik at data i felt som er tilordnet mellom de to, er like begge steder.

Obs!
Du kan bare synkronisere data fra valutaen i Microsoft Dynamics NAV til transaksjonsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM, ikke fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil ha mer informasjon om integrering av transaksjonsvalutaer, se Dynamics CRM transaksjonsvalutaintegrasjon.

Slik setter du opp en kobling mellom en Microsoft Dynamics NAV-valuta og en Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvaluta

  1. Åpne valutaen som følger:

    1. Skriv inn Valutaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

    2. Velg valutaen du vil koble til Microsoft Dynamics CRM, og velg deretter Rediger i kategorien Hjem i gruppen Behandle.

  2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

  3. I vinduet Kobling for Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvaluta utfør en av følgende oppgaver:

    • For å koble til en eksisterende transaksjonsvaluta i , velger du transaksjonsvalutaen i Transaksjonsvaluta -feltet.
    • For å opprette og koble til en ny transaksjonsvaluta i Microsoft Dynamics CRM, merker du av for Transaksjonsvaluta.

    Hurtigfanen Koblede poster viser noen av feltene for valutaen og de tilsvarende tilordnede feltene for den valgte Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvalutaen. Kolonnen Dynamics NAV-valuta viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-transaksjonsvaluta viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruke informasjonen i hurtigfanen Koblede poster til å hjelpe deg med å avgjøre hvilken Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvaluta som skal kobles til, og noen av dataene som skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i transaksjonsvalutaen i med valutaen i , setter du feltet Synkroniser etter kobling til Ja - bruk Dynamics NAV-data.

    Dette kopierer dataene fra valutaen i Microsoft Dynamics NAV til tilordnede felt i transaksjonsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM.

    Obs!
    Synkronisering må utføres når du oppretter en ny transaksjonsvaluta i . Derfor velges dette alternativet som standard og kan ikke endres.

  5. Velg OK-knappen.

Med mindre du vil endre hvilken Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvaluta som Microsoft Dynamics NAV-valutaen er koblet til, trenger du bare å definere koblingen én gang. Du kan gå tilbake til vinduet for kobling for å finne forskjellene mellom - og -data, og utføre synkronisering.

Slik åpner du en transaksjonsvaluta i Microsoft Dynamics CRM

  1. Åpne valutaen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Transaksjonsvaluta.

    Microsoft Dynamics CRM åpnes og viser transaksjonsvalutaposten.

Tips!
For å vise en liste over alle -transaksjonsvalutaer og se om de er koblet til , skriver du inn Transaksjonsvalutaer for Microsoft Dynamics CRM i Søk-boksen, og deretter velger du den beslektede koblingen.

Slik synkroniserer du data i -transaksjonsvalutaen med en -valuta

  1. Åpne valutaen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

  3. I bekreftelsesdialogboksen velger du Ja-knappen for å fullføre synkroniseringen.

    Data i felt for transaksjonsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM oppdateres med data fra valutaen i Microsoft Dynamics NAV.

Tips!

Se også