Hvis er konfigurert til å integreres med , kan du opprette ordrer i fra ordrer i .

Du kan bare opprette ordrer fra inngående ordrer i som er sendt. Når en ordre opprettes i , fylles den ut med data fra -ordren. Den er også koblet til -ordren som gjør det mulig å navigere til -ordren fra . Når ordren i Microsoft Dynamics NAV er bokført, endres status for den koblede Microsoft Dynamics CRM-salgsordren til Fakturert.

Obs!
Når du oppretter en ordre i , kan du ikke synkronisere dataene med dataene i den koblede ordren. Dette betyr at du ikke kan oppdatere -ordren til fremtidige endringer som ble gjort i den koblede ordren i , og vice versa.

Hvis du vil ha mer informasjon om integrering av Microsoft Dynamics CRM-ordrer, kan du se About Dynamics CRM Sales Order Integration.

Slik oppretter du en ordre i Microsoft Dynamics NAV fra en ordre i Microsoft Dynamics CRM

  1. Før du kan opprette en ordre, må du definere følgende koblinger mellom og , hvis du ikke allerede har gjort.

    Tips!
    For å hjelpe deg med å identifisere kontoen og produktene i en -ordre, kan du vise detaljene fra . Hvis du vil ha mer informasjon, se Slik viser du detaljer om en Dynamics CRM-ordre.

  2. For å åpne listen over -ordrer, må du gjøre ett av følgende:

    • I Søk-boksen skriver du inn Innkommende Microsoft Dynamics CRM-ordrer, og deretter velger du den relaterte koblingen.
    • Skriv inn Ordrer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. I Ordrer-vinduet, i kategorien Naviger i gruppen Dynamics CRM velger du Ordreliste.

    Innkommende Microsoft Dynamics CRM-ordrer -vinduet åpnes og viser en liste over bare ordrer i som har Sendt-status.

  3. Velg ordren du vil opprette som en ny ordre i Microsoft Dynamics NAV, og velg deretter Opprett i Dynamics NAV i kategorien Naviger i gruppen Dynamics NAV.

    Obs!
    Hvis Koblet-feltet er valgt, er det allerede opprettet en salgsordre i for -ordren.

Den nye ordren opprettes i og kobles til ordren i . Når den er koblet, kan du åpne ordren i fra -ordren.

Slik viser du detaljer om en Dynamics CRM-ordre

  1. For å åpne listen over -ordrer, må du gjøre ett av følgende:

    • I Søk-boksen skriver du inn Innkommende Microsoft Dynamics CRM-ordrer, og deretter velger du den relaterte koblingen.
    • Skriv inn Ordrer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. I Ordrer-vinduet, i kategorien Naviger i gruppen Dynamics CRM velger du Ordreliste.

  2. I Ordrer-vinduet, i kategorien Naviger i gruppen Dynamics CRM velger du Ordreliste.

    Innkommende Microsoft Dynamics CRM-ordrer -vinduet åpnes og viser en liste over alle sendte ordrer i .

  3. Velg ordren du vil vise, og velg deretter Vis i kategorien Hjem i gruppen Behandle.

    Et vindu åpnes der du ser informasjon om Microsoft Dynamics CRM-ordren.

  4. Hvis du vil åpne Microsoft Dynamics CRM og vise ordren der, velger du Ordre under Dynamics CRM på fanebladet Naviger.

Slik åpner du en koblet salgsordre i Microsoft Dynamics CRM

  1. Åpne ordren i Microsoft Dynamics NAV.

  2. I Dynamics CRM-gruppen i kategorien Naviger velger du Salgsordre.

    Microsoft Dynamics CRM åpnes for å vise ordreposten.

Tips!

Se også