Hvis Microsoft Dynamics NAV er satt opp til å integreres med Microsoft Dynamics CRM, kan du åpne og endre et tilsvarende produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressurs. Og omvendt, hvis er satt opp for det, får du tilgang til den tilsvarende varen i fra produktet i .

Før du kan vise et -produkt, må du sette opp en kobling mellom -varen eller -ressursen og -produktet. En kobling fungerer som en kobling mellom en post i og . Du kan velge å koble til et eksisterende produkt eller opprette et nytt.

Ved hjelp av koblingen kan du også synkronisere produktet i Microsoft Dynamics CRM med varer eller ressurser i Microsoft Dynamics NAV slik at data i felt som er tilordnet mellom de to, er like begge steder.

Du kan bare synkronisere data fra varen eller ressursen i Microsoft Dynamics NAV til produktene i Microsoft Dynamics CRM, ikke fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dynamics CRM-produktintegrasjon.

Slik setter du opp en kobling mellom en Microsoft Dynamics NAV-vare eller -ressurs og et Microsoft Dynamics CRM-produkt

  1. Åpne varen eller ressursen i .

  2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

  3. I vinduet Kobling utfør en av følgende oppgaver:

    • For å koble til et eksisterende produkt i , velger du produktet i Dynamics CRM Product $)-feltet.
    • Hvis du vil opprette og koble til et nytt produkt i Microsoft Dynamics CRM, merker du av for Nytt Dynamics CRM-produkt.

    Hurtigfanen Koblede poster viser noen av feltene for varen eller ressursen og de tilsvarende tilordnede feltene for det valgte Microsoft Dynamics CRM-produktet. Kolonnen Dynamics NAV-vare/-ressurs viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-produkt viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruke informasjonen i hurtigfanen Koblede poster til å hjelpe deg med å avgjøre hvilket Microsoft Dynamics CRM-produkt som skal kobles til, og noen av dataene som skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i produktet i med varen eller ressursen i , setter du Synkroniser etter kobling-feltet tilJa - bruk Dynamics NAV-data .

    Dette kopierer dataene fra varen eller ressursen i Microsoft Dynamics NAV til tilordnede felt i produktet i Microsoft Dynamics CRM.

    Obs!
    Synkronisering må utføres når du oppretter et nytt produkt i . Derfor velges dette alternativet som standard og kan ikke endres.

  5. Velg OK-knappen.

Med mindre du vil endre hvilke Microsoft Dynamics CRM-produkter varen er koblet til, trenger du bare å angi koblingen én gang. Du kan gå tilbake til vinduet for kobling for å finne forskjellene mellom - og -data, og utføre synkronisering.

Slik synkroniserer du data i et -produkt med en vare eller ressurs

  1. Åpne varen eller ressursen i .

  2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

Slik viser du et produkt i fra Microsoft Dynamics NAV

  1. Åpne vare- eller ressursposten eller listen i .

  2. Velg Produkt i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

    Microsoft Dynamics CRM åpnes og viser vare- eller ressursposten.

Tips!
For å vise en liste over alle -produkter og se om de er koblet til -poster, skriver du inn Microsoft Dynamics CRM-produkter i Søk-boksen, og deretter velger du den beslektede koblingen.

Slik viser du en -vare fra Microsoft Dynamics CRM

  1. Åpne produktet i Microsoft Dynamics CRM.

  2. For å åpne varen i velger du Dynamics NAV på båndet.

    Obs!
    Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics NAV-integrasjonsløsningen er installert i Microsoft Dynamics CRM. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp Microsoft Dynamics CRM for integrering med Dynamics NAV.

Tips!

Se også