Hvis programmet er konfigurert til å integreres med Microsoft Dynamics CRM, kan du få tilgang til en tilsvarende Microsoft Dynamics CRM-bruker fra en selger. Microsoft Dynamics CRM-brukere ligner på selgere i Microsoft Dynamics NAV. Og omvendt, hvis er satt opp for det, får du tilgang til den tilsvarende selgeren i fra brukeren i .

Før du kan få tilgang til en Microsoft Dynamics CRM-bruker, må du opprette en kobling mellom Microsoft Dynamics NAV-selgeren og Microsoft Dynamics CRM-brukeren. En kobling fungerer som en kobling mellom en oppføring i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM.

I tillegg til at du kan vise en Microsoft Dynamics CRM-bruker gjør koblingen det også mulig å synkronisere selgeren med Microsoft Dynamics CRM-brukeren, slik at data i felt som er tilordnet mellom de to oppføringene, er like på begge steder.

Obs!
Du kan ikke data fra selgeren i til brukeren i .

Slik konfigurerer du en kobling mellom en Microsoft Dynamics NAV-selger og en Microsoft Dynamics CRM-bruker.

  1. Åpne selgeren i Microsoft Dynamics NAV slik:

    1. Skriv inn Selgere i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

    2. I Selger-vinduet velg selgeren du vil koble til Microsoft Dynamics CRM, og i kategorien Hjem i gruppen Behandle velger du Rediger.

  2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

  3. I Brukerkobling for Microsoft Dynamics CRM-vinduet setter du feltet Bruker til Microsoft Dynamics CRM-brukeren som tilsvarer Microsoft Dynamics NAV-selgeren.

    Hurtigfanen Koblede poster viser noen av feltene for selgeren og de tilsvarende tilordnede feltene for den valgte Microsoft Dynamics CRM-brukeren. Kolonnen Dynamics NAV-selger viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-bruker viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruke informasjonen i hurtigfanen Koblede poster til å hjelpe deg med å avgjøre hvilken Microsoft Dynamics CRM-bruker som skal kobles til, og noen av dataene som skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i selgerposten med data fra brukeren i , angis feltet Synkroniser etter kobling til Ja - bruk Dynamics CRM-data.

    Dette kopierer dataene fra brukeren i Microsoft Dynamics CRM til tilordnede felt i selgeren i Microsoft Dynamics NAV.

  5. Velg OK-knappen.

Med mindre du vil endre hvilken Microsoft Dynamics CRM-bruker selgeren er koblet til, trenger du bare å angi koblingen én gang. Du kan gå tilbake til vinduet for kobling for å finne forskjellene mellom - og -data, og utføre synkronisering.

Slik åpner du -bruker for en -selger

  1. Åpne selgeren i .

  2. I Dynamics CRM-gruppen i kategorien Naviger, velger du Bruker.

    Microsoft Dynamics CRM åpnes for å vise brukerposten.

    Hvis du vil ha informasjon om Microsoft Dynamics CRM-brukere, kan du se Administrere brukere.

Tips!
For å vise en liste over alle -brukere og se om de er koblet til , skriver du inn Microsoft Dynamics CRM-brukere i Søk-boksen, og deretter velger du den beslektede koblingen.

Slik synkroniserer du data i selgeren med -brukeren

  1. Åpne selgeren i .

  2. I fanebladet Naviger i gruppen Dynamics CRM velger du Synkroniser nå, og deretter velger du OK-knappen.

    Data i felt for selgeren vil bli oppdatert med data fra tilsvarende felt til -brukeren.

Slik viser du en -selger fra Microsoft Dynamics CRM

  1. Åpne brukeren i Microsoft Dynamics CRM.

  2. For å åpne selgeren i velger du Dynamics NAV på båndet.

    Obs!
    Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics NAV-integrasjonsløsningen er installert i Microsoft Dynamics CRM. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp Microsoft Dynamics CRM for integrering med Dynamics NAV.

Tips!

Se også