1. Skriv inn Kontakter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. I kategorien Naviger i Dynamics CRM-gruppen velger du Opprett og deretter Opprett kontakt i Dynamics NAV.

   Microsoft Dynamics CRM-kontakter -vinduet vises med en liste over alle kontakter i .

3. Velg kontakten du vil opprette som ny kontakt i , og i kategorien Hjem i Prosess-gruppen velger du Opprett kontakt i Dynamics NAV .

   Obs!
   Hvis Koblet-feltet er valgt for en kontakt, er det allerede koblet til en -kontakt. Du kan velge å opprette en ny Microsoft Dynamics NAV-kontakt for en Microsoft Dynamics CRM-kontakt som allerede er koblet. Hvis du gjør dette, slettes imidlertid koblingen mellom den gamle Microsoft Dynamics NAV-kontakten og Microsoft Dynamics CRM-kontoen.

4. Hvis den nye kontakten opprettes, åpnes kontaktkortet automatisk. Hvis ikke vises en feilmelding med informasjon slik at du kan løse problemet.

Når kontakten er opprettet, kobles den automatisk til Microsoft Dynamics CRM-kontakten. Du kan deretter gjøre endringer for de koblede kontaktene og synkronisere data i de to postene.

1. Skriv inn Kontakter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg kontakten du vil opprette som ny kontakt i , og i kategorien Naviger i Dynamics CRM-gruppen velger du Opprett, og deretter velger du Opprett kontakt i Dynamics CRM.

3. Hvis den nye kontakten opprettes, vises meldingen Synkronisering fullført. Hvis ikke vises en feilmelding med informasjon slik at du kan løse problemet.

Når Microsoft Dynamics CRM-kontakten er opprettet, kobles den automatisk til Microsoft Dynamics NAV-kontakten. Du kan deretter endre de koblede kontaktene og synkronisere data i de to postene.

1. Åpne kontakten i Microsoft Dynamics NAV slik:

   1. Skriv inn Kontakter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

   2. I Kontakter-vinduet velger du kontakten du vil koble til Microsoft Dynamics CRM, og i kategorien Hjem i gruppen Behandle velger du Rediger.

2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

3. I vinduet Kontaktkobling for Microsoft Dynamics CRM utfør en av følgende oppgaver:

   • For å koble til en eksisterende kontakt i velger du kontakten i Kontakt -feltet.
     
   • Hvis du vil opprette og koble til en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM, merker du av for Opprett ny kontakt.
     

   Hurtigfanen Koblede poster viser noen av feltene for Microsoft Dynamics NAV-kontakten og de tilsvarende tilordnede feltene for den valgte Microsoft Dynamics CRM-kontakten. Kolonnen Dynamics NAV-kontakt viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-kontakt viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruke informasjonen i hurtigfanen Koblede poster til å hjelpe deg med å avgjøre hvilken Microsoft Dynamics CRM-kontakt som skal kobles til, og noen av dataene som skal synkroniseres.

4. Hvis du vil synkronisere data i kontakten i , og kontakten i angis Synkroniser etter kobling -feltet til ett av følgende alternativer:

   Alternativ	Beskrivelse
   Ja - bruk Dynamics NAV-data	Kopierer dataene fra tilordnede felt i kontakten i Microsoft Dynamics NAV til kontaktposten i Microsoft Dynamics CRM. Hvis et kontaktfelt har eksisterende data, blir det overskrevet. Hvis du velger å opprette en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM, velges dette alternativet som standard, og det kan ikke endres.
   Ja - bruk Dynamics CRM-data	Kopierer dataene fra tilordnede felt i kontakten i Microsoft Dynamics CRM til kontakten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontaktfelt har eksisterende data, blir det overskrevet av dataene fra Microsoft Dynamics CRM.

5. Velg OK-knappen.

Med mindre du vil endre hvilken Microsoft Dynamics CRM-kontakt som Microsoft Dynamics NAV-kontakten er koblet til, trenger du bare å definere koblingen én gang. Du kan gå tilbake til vinduet for kobling for å finne forskjellene mellom - og -data, og utføre synkronisering.

1. Åpne kontakten i Microsoft Dynamics NAV.

2. I fanebladet Naviger, under Dynamics CRM, velger du Kontakt.

   Microsoft Dynamics CRM åpner og viser kontakten.

   Hvis du vil ha informasjon om Microsoft Dynamics CRM-kontakter, kan du se Opprette eller redigere en kontakt.

Tips!
For å vise en liste over alle -kontakter og se om de er koblet til , skriver du inn Microsoft Dynamics CRM-kontakter i Søk-boksen, og deretter velger du den beslektede koblingen.

1. Åpne kontakten i Microsoft Dynamics NAV.

2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

3. Velg ett av følgende alternativer i vinduet, og velg deretter OK-knappen.

   Alternativ	Beskrivelse
   Sende oppdaterte data til Dynamics CRM.	Kopierer dataene fra tilordnede felt i kontakten i Microsoft Dynamics NAV til kontaktposten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontaktfelt har eksisterende data, blir det overskrevet.
   Hente oppdaterte data fra Dynamics CRM.	Kopierer dataene fra tilordnede felt i kontakten i Microsoft Dynamics CRM til kontakten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontaktfelt har eksisterende data, blir det overskrevet av dataene fra Microsoft Dynamics CRM.

1. Åpne kontakten i Microsoft Dynamics CRM.

2. For å åpne kontakten i velger du Dynamics NAV på båndet.

   Obs!
   Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics NAV-integrasjonsløsningen er installert i Microsoft Dynamics CRM. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp Microsoft Dynamics CRM for integrering med Dynamics NAV.

Begreper