Hvis programmet er konfigurert til å integreres med Microsoft Dynamics CRM, kan du deretter fra en kunde i Microsoft Dynamics NAV vise og redigere en tilsvarende Microsoft Dynamics CRM-konto og relatert statistikk for kontoen, herunder salgsmuligheter, tilbud og saker. Fra en konto i kan du se -kundestatistikk og åpne kunden i -klienten.

Før du kan vise en Microsoft Dynamics CRM-konto og statistikk, må du opprette en kobling mellom Microsoft Dynamics NAV-kunden og Microsoft Dynamics CRM-kontoen. En kobling fungerer som en kobling mellom en oppføring i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. I tillegg til å la deg vise Microsoft Dynamics CRM-kontoinformasjon, aktiverer kobling også følgende funksjoner:

Obs!
Før du kan koble en kunde til en konto, må selgeren som er tilordnet kunden, være koblet til en -bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-brukere.

Slik oppretter du en ny Microsoft Dynamics NAV-kunde basert på en Microsoft Dynamics CRM-konto

  1. Skriv inn Kunder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I kategorien Naviger i Dynamics CRM-gruppen velger du Opprett og deretter Opprett kunde i Dynamics NAV.

    Microsoft Dynamics CRM-konti -vinduet vises og viser en liste over alle kontoer i .

  3. Velg kontoen du vil opprette som ny kunde i , og i kategorien Hjem i Prosess-gruppen velger du Opprett kunde i Dynamics NAV .

    Obs!
    Hvis Koblet-feltet er valgt for en konto, er det allerede koblet til en -kunde. Du kan velge å opprette en ny kunde for en konto som allerede er koblet. Hvis du gjør dette, slettes imidlertid koblingen mellom den gamle kunden og kontoen.

  4. Hvis den nye kunden opprettes, åpnes kundekortet automatisk. Hvis ikke vises en feilmelding med informasjon slik at du kan løse problemet.

Når kunden er opprettet, kobles det automatisk til kontoen. Du kan deretter gjøre endringer for kunden eller kontoen og synkronisere data i de to oppføringene.

Slik oppretter du en ny Microsoft Dynamics CRM-konto basert på en Microsoft Dynamics NAV-kunde

  1. Skriv inn Kunder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg kunden du vil opprette som ny konto i , og i kategorien Naviger i Dynamics CRM-gruppen velger du Opprett, og deretter velger du Opprett konto i Dynamics CRM.

  3. Hvis den nye kontoen opprettes, vises meldingen Synkronisering fullført. Hvis ikke vises en feilmelding med informasjon slik at du kan løse problemet.

Når kontoen er opprettet, kobles det automatisk til kunden. Du kan deretter endre kunden eller kontoen og synkronisere data i de to oppføringene.

Slik konfigurerer du en kobling en eksisterende Microsoft Dynamics NAV-kunde og en Microsoft Dynamics CRM-konto

  1. Åpne kunden i Microsoft Dynamics NAV slik:

    1. Skriv inn Kunder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

    2. I Kunde-vinduet velg kunden du vil koble til Microsoft Dynamics CRM, og i kategorien Hjem i gruppen Behandle velger du Rediger.

  2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

  3. I vinduet Kontokobling for Microsoft Dynamics CRM bruk en av følgende metodeoppgaver:

    • For å koble til en eksisterende konto i velger du kontoen i Konto -feltet.
    • For å opprette og koble til en ny konto i Microsoft Dynamics CRM merker du av for Opprett ny konto.

    Hurtigfanen Koblede poster viser noen av feltene for Microsoft Dynamics NAV-kunden og de tilsvarende tilordende feltene for den valgte Microsoft Dynamics CRM -kontoen. Kolonnen Dynamics NAV-kunde viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-konto viser de gjeldende feltverdiene i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruke informasjonen i hurtigfanen Koblede poster til å hjelpe deg med å avgjøre hvilken Microsoft Dynamics CRM-konto som skal kobles til, og noen av dataene som skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i kontoen i , og kunden i angis Synkroniser etter kobling -feltet til ett av følgende alternativer:

    Alternativ Beskrivelse

    Ja - bruk Dynamics NAV-data

    Kopierer dataene fra tilordnede felt for kunden i Microsoft Dynamics NAV til kontoen i Microsoft Dynamics CRM. Hvis et kontofelt har eksisterende data, blir det overskrevet.

    Hvis du velger å opprette en ny konto i Microsoft Dynamics CRM, velges dette alternativet som standard, og det kan ikke endres.

    Ja - bruk Dynamics CRM-data

    Kopierer dataene fra tilordnede felt for kontoen i Microsoft Dynamics CRM til kunden i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kundefelt har eksisterende data, blir det overskrevet av dataene fra Microsoft Dynamics CRM.

  5. Velg OK-knappen.

Med mindre du vil endre hvilken Microsoft Dynamics CRM-konto som kunden er koblet til, trenger du bare å angi koblingen én gang. Du kan gå tilbake til vinduet for kobling for å finne forskjellene mellom - og -data, og utføre synkronisering.

Slik åpner du en Microsoft Dynamics CRM-konto som er koblet til en kunde

  1. Åpne kunden i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Velg Konto i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

    Microsoft Dynamics CRM åpner og viser kontoen.

    Hvis du vil ha informasjon om Microsoft Dynamics CRM kontoer, kan du se Opprette eller redigere en konto.

Tips!
For å vise en liste over alle -kontoer og se om de er koblet til , skriver du inn Microsoft Dynamics CRM-konti i Søk-boksen, og deretter velger du den beslektede koblingen.

Slik viser eller redigerer du salgsmuligheter, tilbud og saker for en Microsoft Dynamics CRM-konto som er koblet til en kunde

  1. Åpne kunden i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Salgsmuligheter, tilbud og saker for Microsoft Dynamics CRM vises i Statistikk for Dynamics CRM.

    Faktaboksen vises bare når kunden er koblet til en Microsoft Dynamics CRM-konto.

    Obs!
    Hvis kunden er koblet til en Microsoft Dynamics CRM-konto, og faktaboksen ikke vises, kan den være skjult på siden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse faktabokser.

  3. Hvis du vil åpne en liste over salgsmuligheter, tilbud eller saker, velger du den relaterte koblingen for enheten i faktaboksen.

    Avhengig av valget ditt, åpnes et vindu som viser en liste over salgsmuligheter, tilbud eller saker som er knyttet til Microsoft Dynamics CRM-konto som er koblet til kunden.

  4. Hvis du vil vise eller redigere et eksisterende element, velger du det i listen, og deretter velger du Salgsmulighet, Tilbud eller Sak i Dynamics CRM-gruppen i kategorien Naviger.

Hvis du vil ha informasjon om salgsmuligheter, tilbud og saker i Microsoft Dynamics CRM, kan du se Opprette eller redigere en salgsmulighet, Opprette eller redigere tilbud og Opprette og behandle saker.

Slik synkroniserer du data for -kunden og -kontoen

  1. Åpne kunden i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

  3. Velg ett av følgende alternativer i vinduet, og velg deretter OK-knappen.

    Alternativ Beskrivelse

    Sende dataoppdatering til Dynamics CRM.

    Kopierer dataene fra tilordnede felt i kunden i Microsoft Dynamics NAV til kontoposten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontofelt har eksisterende data, blir det overskrevet.

    Hente dataoppdatering fra Dynamics CRM.

    Kopierer dataene fra tilordnede felt for kontoen i Microsoft Dynamics CRM til kunden i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kundefelt har eksisterende data, blir det overskrevet av dataene fra Microsoft Dynamics CRM.

Slik viser du -kundedata fra Microsoft Dynamics CRM

  1. Åpne kontoen i Microsoft Dynamics CRM.

    -kundestatistikken vises i Dynamics NAVKontostatistikk-hurtigvisningsskjemaet på høyre side av siden.

  2. For å åpne kunden i velger du Dynamics NAV på båndet.

    Obs!
    Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics NAV-integrasjonsløsningen er installert i Microsoft Dynamics CRM. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp Microsoft Dynamics CRM for integrering med Dynamics NAV.

Tips!

Se også