Du kan oppdatere salgsmuligheter hvis du for eksempel vil endre evalueringen av salgsutsikter og anslåtte verdier.

Du kan oppdatere salgsmuligheter i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Avhengig av hvor du åpner vinduet Oversikt over salgsmuligheter fra, viser det salgsmuligheter for kontakter, kampanjer eller selgere. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du oppdaterer salgsmuligheter fra Selger-/innkjøperkort.

Slik oppdaterer du en salgsmulighet

  1. Skriv inn Selgere i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg selgeren som er ansvarlig for salgsmuligheten.

  3. I fanebladet Naviger, under Selger, velger du Salgsmuligheter, og deretter Oversikt.

  4. I Oversikt over salgsmuligheter-vinduet, i fanebladet Handlinger, under Funksjoner, velger du Oppdater. Veiviseren Oppdater salgsmulighet åpnes.

  5. I det første vinduet i veiviseren velger du alternativet Oppdater og velger Neste-knappen.

  6. Fyll ut de andre vinduene i veiviseren for å angi nye opplysninger om salgsmuligheten, hvis du for eksempel vil anslå verdien av salgsmuligheten på nytt.

    Feltene for dato, anslått verdi (NOK), salgsutsiktsprosent og Anslått avslutningsdato er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste eller Fullfør.

  7. Når du har angitt alle nødvendige opplysninger, velger du Fullfør-knappen.

Tips!

Se også