Du kan hoppe over faser i salgssyklusen som salgsmuligheten følger, hvis for eksempel fasene flytter seg raskere enn forventet i forhold til modellen de følger.
I en salgssyklus kan du bare hoppe over faser det er merket av for Tillat å gå til neste fase for, i vinduet Salgssyklusfaser.
Du kan hoppe over faser i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Avhengig av hvor du åpner vinduet Oversikt over salgsmuligheter fra, viser det salgsmuligheter for kontakter, kampanjer eller selgere. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du hopper over en salgssyklusfase i en salgsmulighet fra Selger-/innkjøperkort.
Slik hopper du over en fase i salgssyklusen
Skriv inn Selgere i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg selgeren som er ansvarlig for salgsmuligheten.
I fanebladet Naviger, under Selger, velger du Salgsmuligheter, og deretter Oversikt.
I Oversikt over salgsmuligheter-vinduet, i fanebladet Handlinger, under Funksjoner, velger du Oppdater. Veiviseren Oppdater salgsmulighet åpnes.
I det første vinduet i veiviseren velger du alternativet Hopp over og velger Neste-knappen.
I det andre vinduet i veiviseren velger du den nye salgssyklusfasen du vil flytte salgsmuligheten til.
Fyll ut de andre vinduene i veiviseren for å angi nye opplysninger om salgsmuligheten, hvis du for eksempel vil endre den anslåtte verdien av salgsmuligheten.
Feltene for dato, anslått verdi (NOK), salgsutsiktsprosent og Anslått avslutningsdato er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste eller Fullfør.
Når du har angitt alle nødvendige opplysninger, velger du Fullfør-knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |