Hvis du oppretter finanskladdelinjer fra innkommende dokumentposter, må du angi i Oppsett for inngående dokumenter -vinduet hvilken kladdemal og kladd som skal brukes.

Hvis du ikke vil at brukerne skal opprette fakturaer eller finanskladdelinjer fra innkommende dokumentposter med mindre dokumentene først er godkjent, må du definere godkjennere i Godkjennere for inngående dokumenter -vinduet.

Noen forretningstransaksjoner er ikke registrert i Microsoft Dynamics NAV fra starten. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til selskapet ditt som et e-postvedlegg eller en kopi som du skanner til fil. Dette er vanlig for kjøp, hvor slike innkommende dokumentfiler representerer kvitteringer for utgifter eller små innkjøp. Andre eksempler på innkommende dokumentfiler er elektroniske fakturaer, kreditnotaer eller tilbud fra forretningspartnerne som du har blitt enig om å utveksle dokumenter med elektronisk.

I Inngående dokumenter-vinduet kan du bruke forskjellige funksjoner og se gjennom og overføre data fra innkommende dokumentfiler til aktuelle kjøpsdokumenter, salgsdokumenter eller generelle kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV. De eksterne filene kan knyttes til relatert dokument i Microsoft Dynamics NAV på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen, inkludert bokførte dokumenter og resulterende leverandør, kunde- og finansposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Inngående dokumenter.

Slik konfigurerer du funksjonen for inngående dokumenter:

  1. Skriv inn Oppsett for inngående dokumenter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Fyll ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Beskrivelse

    Finanskladdemalnavn

    Angi finanskladdetypen som det opprettes nye journallinjer i når du velger Kladdelinje i vinduet Inngående dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finanskladdemaler.

    Finanskladdenavn

    Angi deltypen av finanskladden som det opprettes nye journallinjer i når du velger Kladdelinje i vinduet Inngående dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finanskladder.

    Krev godkjenning for opprettelse

    Angi om den innkommende dokumentlinjen må godkjennes før et dokument eller en kladdelinje kan opprettes fra vinduet Inngående dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Godkjenne eller avvise innkommende dokumentposter.

Slik definerer du godkjennere av inngående dokumentposter:

  1. Skriv inn Oppsett for inngående dokumenter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg Godkjennere under Prosess i fanebladet Hjem i vinduet Oppsett for inngående dokumenter.

    Vinduet Godkjennere for inngående dokumenter viser alle brukerne som er definert i Microsoft Dynamics NAV-installasjonen.

  3. Velg én eller flere brukere som kan godkjenne et innkommende dokument før det kan opprettes en relatert dokument- eller kladdelinje.

    Når godkjennere er definert i vinduet Godkjennere for inngående dokumenter, er det bare disse brukerne som kan godkjenne et inngående dokument hvis det er merket av for Krev godkjenning for opprettelse i vinduet Oppsett for inngående dokumenter.

Tips!

Se også