Det kan ofte hende at kontakter eller potensielle kunder ber om tilbud. Disse kontaktene eller potensielle kundene er kanskje ikke registrert som kunder i Microsoft Dynamics NAV. For at du skal kunne lage servicetilbud på deres forespørsler, må du opprette og definere én eller flere kundemaler. Du kan bruke malene i tilbudsfasen, slik at du slipper å opprette nye kunder. Du kan bruke disse malene til å videresende informasjon som trengs for å kunne opprette en kunde fra et kontaktkort.
Slik definerer du kundemaler
Skriv inn Kundemaler i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett et nytt kundemalkort. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
På hurtigfanen Generelt på kundemalkortet angir du koden og en beskrivelse for kundemalen i feltene Kode og Beskrivelse.
De andre feltene, for eksempel Lands-/regionkode, Distriktskode og Språkkode, brukes som søkevilkår og kan fylles ut.
Feltene Bokføringsgruppe - firma og Bokføringsgruppe - kunde må fylles ut.
Resten av feltene må ikke fylles ut. De kan fylles ut hvis du ønsker å angi informasjon i dem.
Du har nå definert kundemalen.
Gjenta disse trinnene for hver enkelt kundemal som du vil definere.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |