Den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV kan sende elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-format, som støttes av de største leverandørene av dokumentutvekslingstjenester. En leverandør av dokumentutvekslingstjenester fordeler elektroniske dokumenter mellom handelspartnere. Hvis du vil ha støtte for andre elektroniske dokumentformater, kan du bruke rammeverket for datautveksling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner.
I den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV er en dokumentutvekslingstjeneste forhåndskonfigurert og klar til å bli definert for firmaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere en dokumentutvekslingstjeneste.
Hvis du vil sende en salgsfaktura som et elektronisk PEPPOL-dokument, velger du alternativet Elektronisk dokument i dialogboksen Bokfør og send, der du også kan konfigurere kundens standardprofil for dokumentsending. Først må du definere forskjellige hoveddata, for eksempel firmainformasjon, kunder, varer og enheter. Disse brukes til å identifisere forretningspartnere og elementer ved konvertering av data i feltene i Microsoft Dynamics NAV til elementene i den utgående dokumentfilen. Datakonverteringen og eksporten av PEPPOL-salgsfakturaen blir utført av dedikerte kodeenheter og XML-porter, representert av det elektronisk dokumentformatet PEPPOL. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere sending og mottak av elektroniske dokumenter.
Slik sender du en elektronisk salgsfaktura:
Skriv inn Salgsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en ny salgsfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salgsaktiviteter.
Når salgsfakturaen er klar til fakturering, velger du Bokfør og send i Handlinger-kategorien i Bokføring-gruppen.
Hvis kundens standard sendingsprofil er Elektronisk dokument, vil den vises i dialogboksen Bokfør og send bekreftelse, og du trenger bare å velge Ja-knappen for å bokføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte formatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere en profil for dokumentsending.
I dialogboksen Bokfør og send bekreftelse velger du AssistEdit-knappen til høyre for feltet Send dokument til.
I dialogboksen Send dokument til i feltet Elektronisk dokument velger du Gjennom dokumentutvekslingstjeneste.
I Format-feltet velger du PEPPOL.
Velg OK-knappen. Dialogboksen Bokfør og send bekreftelse vises. Elektronisk dokument (PEPPOL) legges til i Send dokument til-feltet.
Velg Ja-knappen.
Salgsfakturaen bokføres og sendes til kunden som et elektronisk dokument i formatet PEPPOL.
Obs! Du kan også sende en bokført salgsfaktura som et elektronisk dokument. Fremgangsmåten er den samme som beskrevet i dette emnet for ikke-bokførte salgsdokumenter. I Bokført salgsfaktura-vinduet i kategorien Handlinger i gruppen Generelt velger du Aktivitetslogg for å vise statusen for det elektroniske dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivitetslogg.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |