1. I rollesenteret velger du Leverandører for å åpne listen over eksisterende leverandørkort.

2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

   Hvis det bare finnes én leverandørmal, åpnes et nytt leverandørkort med felt som er fylt ut med informasjon fra malen. I det tilfellet følger du det neste trinnet.

3. Følg trinn 8 til 10 for å fylle ut leverandørspesifikke felt. Du kan også redigere alle andre felt.

   Hvis det finnes mer enn én leverandørmal, åpnes automatisk et vindu med tilgjengelige leverandørmaler. I det tilfellet følger du de to neste trinnene.

4. Velg en mal og deretter OK. Det åpnes et nytt leverandørkort med felt som er fylt ut med informasjon fra malen.

5. Følg trinn 8 til 10 for å fylle ut leverandørspesifikke felt. Du kan også redigere alle andre felt.

   Hvis du vil opprette et nytt leverandørkort uten å bruke en mal, følger du de neste to trinnene.

6. I listen over maler for leverandør velger du malen Tomt leverandørkort og deretter OK-knappen. Et tomt leverandørkort åpnes.

7. Følg trinn 8 til og med 12 for å fylle ut alle feltene på leverandørkortet manuelt.

8. Skriv inn navnet på kunden i hurtigfanen Leverandør i feltet Navn.

9. I feltet Sperret angir du om transaksjoner med leverandøren skal blokkeres, for eksempel fordi produkter fra leverandøren er defekte.

10. Fyll ut feltene i hurtigfanen Adresse og kontakt ved hjelp av leverandøropplysningene.

11. Fyll ut feltene i hurtigfanen Fakturering som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt	Beskrivelse
    Betal til-levrd.nr.	Angi nummeret til en annen leverandør som du betaler for produkter som leveres av leverandøren på leverandørkortet. Betal til-leverandøren vil bli satt inn på alle kjøpsfakturaer og kreditnotaer for leverandøren på leverandørkortet, men du kan endre betal til-leverandøren i individuelle dokumenter før bokføring.
    Bokføringsgruppe - firma	Angi leverandørens handelstype for å koble transaksjoner gjort for denne leverandøren, med riktig finanskonto i henhold til det generelle bokføringsoppsettet. Kombinasjonen av firmabokføringsgruppen som er tilordnet til leverandørene, og varebokføringsgruppen som er tilordnet til lagervarene, bestemmer hvilke finanskontoer salgsfakturapostene skal bokføres i. Dette feltet er obligatorisk.
    Mva-bokføringsgruppe - firma	Angi leverandørens mva-spesifikasjon for å koble transaksjoner gjort for denne leverandøren, med riktig finanskonto i henhold til mva-bokføringsoppsettet. Dette feltet er obligatorisk.
    Bokføringsgruppe - leverandør	Angi leverandørens markedstype for å koble forretningstransaksjoner gjort for leverandøren, med riktig konto i finans. Dette feltet er obligatorisk.
    Fakturarabattkode	Angi leverandørens rabattkode. Hvis du vil bruke en annen fakturarabatt, kan du angi nummeret til en annen leverandør som også bruker denne fakturarabattkoden. Dette kan være en kode som allerede er definert, eller det kan være en ny kode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere betingelser for fakturarabatt.
    Priser inkl. mva.	Angi om feltene Direkte enhetskost og Linjebeløp på salgsfakturalinjer for denne leverandøren skal vises med eller uten mva. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere kjøp.
    Valutakode	Angi hvilken valuta som brukes i kjøpsdokumenter for leverandøren. Du kan endre valutakoden i de enkelte kjøpsdokumentene.
    Språkkode	Angi hvilket språk som brukes i kjøpsdokumenter for leverandøren. Du kan endre språkkoden i de enkelte kjøpsdokumentene.
    Organisasjonsnr.	Angi registreringsnummeret som brukes til å registrere mva-forpliktelser hvis leverandøren er plassert i EU-land/regioner. Nummeret vil vises på fakturaer og vil også brukes av revisoren for å opprette rapporten EU-mva. - brukes ikke i Norge.

12. Fyll ut feltene på hurtigfanen Betalinger som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt	Beskrivelse
    Utligningsmetode	Angi hvordan betalinger for denne leverandøren skal utlignes. Følgende alternativer finnes: Manuell: Betalingene utlignes bare hvis du angir et dokument. Saldo: Hvis du ikke angir et bilag som betalingen skal utlignes mot, utlignes betalinger mot de eldste av leverandørens åpne poster.
    Betalingsbet.kode	Angi en forhåndsdefinert kode for formelen som beregner forfallsdatoen, kontantrabattdatoen og kontantrabattbeløpet på salgsfakturaer for leverandøren.
    Betalingsmåte - kode	Angir en forhåndsdefinert kode for måten leverandøren vanligvis bruker til å betale, for eksempel giro eller remittering.
    Prioritet	Angi hvor viktig det er å betale leverandøren sammenlignet med andre leverandører. Når du bruker funksjonen Betalingsforslag - leverandør, foreslås leverandører med høyest prioritet først. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreslå leverandørbetalinger.
    Sperr for betalingstoleranse	Angi om leverandøren tillater en betalingstoleranse. En betalingstoleranse er prosentsatsen som en betaling eller refusjonen kan være mindre enn i forhold til beløpet på fakturaen eller kreditnotaen. Obs! Du kan bare fylle dette feltet hvis du kjenner leverandørens purringsprinsipp.
    Foretrukket bankkonto	Angi leverandørens bankkonto slik den er definert i vinduet Leverandørs bankkort. Obs! Denne bankkontoen brukes som standard på utbetalingskladdelinjer for eksport til en bankfil.

    Hvis du vil bruke dette leverandørkortet som en mal når du oppretter nye leverandørkort, fortsetter du med å lagre den som en leverandørmal.

13. I Hjem -kategorien, i Behandle -gruppen velger du Lagre som mal. Leverandørmal-vinduet åpnes og viser leverandørkortet som en mal.

14. I feltet Malnavn angir du et beskrivende navn for typen leverandører som kan opprettes ved hjelp av denne malen.

15. Hvis du vil bruke dimensjoner på nytt i maler, velger du Hjem -kategorien, Hoveddata -gruppen og Dimensjoner. Vinduet Dimensjonsmalliste åpnes med alle dimensjonskoder som er definert for leverandøren.

16. Rediger eller angi dimensjonskoder som skal gjelde for nye leverandørkort som opprettes ved hjelp av malen.

17. Når du har fullført den nye leverandørmalen, velger du Lukk-knappen.

    Leverandørmalen blir lagt til i listen over maler for leverandøren, slik at du kan bruke den til å lage nye leverandørkort som beskrevet i trinn 2 til 6.

Leverandøren er nå registrert, og leverandørkortet er klart til å brukes på forretningsdokumenter der du handler med leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere kjøp.

Oppgaver