1. I rollesenteret velger du Kunder for å åpne listen over eksisterende kundekort.

2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

   Hvis det bare finnes én kundemal, åpnes et nytt kundekort med felt som er fylt ut med informasjon fra malen. I det tilfellet følger du det neste trinnet.

3. Følg trinn 8 til 10 for å fylle ut kundespesifikke felt. Du kan også redigere alle andre felt.

   Hvis det finnes mer enn én kundemal, åpnes automatisk et vindu med tilgjengelige kundemaler. I det tilfellet følger du de to neste trinnene.

4. Velg en mal og deretter OK. Det åpnes et nytt kundekort med felt som er fylt ut med informasjon fra malen.

5. Følg trinn 8 til 10 for å fylle ut kundespesifikke felt. Du kan også redigere alle andre felt.

   Hvis du vil opprette et nytt kundekort uten å bruke en mal, følger du de neste to trinnene.

6. I listen over kundemaler velger du malen Tomt kundekort og deretter OK-knappen. Et tomt kundekort åpnes.

7. Følg trinn 8 til og med 13 for å fylle ut alle feltene på kundekortet manuelt.

8. I hurtigfanen Kunde i feltet Navn angir du navnet på kunden.

9. I feltet Sperret angir du om transaksjoner med kunden skal sperres, for eksempel fordi kunden er erklært betalingsudyktig.

10. Fyll ut feltene i hurtigfanen Adresse og kontakt ved hjelp av kundeopplysningene.

11. Fyll ut feltene i hurtigfanen Fakturering som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis hurtigfanen ikke vises, velger du Økonomisk informasjon i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

    Felt	Beskrivelse
    Kredittgrense (NOK)	Angi maksimumsbeløpet som du tillater kunden å overskride betalingssaldoen med, før det utstedes advarsler.
    Faktura til-kundenr.	Angi nummeret til en annen kunde som skal faktureres for produkter som du leverer til en kunde på kundekortet. Faktura til-kundenr. blir satt inn på alle salgsfakturaer og kreditnotaer for kunden på kundekortet, men du kan endre kunden på enkeltdokumenter før bokføring.
    Bokføringsgruppe - firma	Angi kundens handelstype for å koble transaksjoner gjort for denne kunden, med riktig finanskonto i henhold til det generelle bokføringsoppsettet. Kombinasjonen av firmabokføringsgruppen som er tilordnet til kundene, og varebokføringsgruppen som er tilordnet til lagervarene, bestemmer hvilke finanskontoer salgsfakturapostene skal bokføres i. Dette feltet er obligatorisk.
    Mva-bokføringsgruppe - firma	Angi kundens mva-spesifikasjon for å koble transaksjoner gjort for denne kunden, med riktig finanskonto i henhold til mva-bokføringsoppsettet. Dette feltet er obligatorisk.
    Bokføringsgruppe - kunde	Angi kundens markedstype for å koble forretningstransaksjoner gjort for kunden, med riktig konto i finans. Dette feltet er obligatorisk.
    Antall fakturakopier	Angi hvor mange eksemplarer av en salgsfaktura for kunden som skal skrives ut om gangen. Angi for eksempel 2 hvis du alltid vil beholde en kopi i filene i tillegg til den du sender til kunden.
    Kundeprisgruppe	Angi en kundeprisgruppe som kan brukes som et kriterium på hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter til å gi en spesialpris. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 13.
    Kunderabattgruppe	Angi en kunderabattgruppe som kan brukes som et kriterium på hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter til å gi en spesialpris. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 13.
    Tillat linjerabatt	Angi om en salgslinjerabatt skal beregnes og gis når en spesialsalgspris tilbys. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 13.
    Priser inkl. mva.	Angi om feltene Salgspris og Linjebeløp på salgsfakturalinjer for denne kunden skal vises med eller uten mva. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg.
    Valutakode	Angi hvilken valuta som brukes i salgsdokumenter for kunden. Du kan endre valutakoden i de enkelte salgsdokumentene.
    Språkkode	Angi hvilket språk som brukes i salgsdokumenter for kunden. Du kan endre språkkoden i de enkelte salgsdokumentene.
    Organisasjonsnr.	Angi registreringsnummeret som brukes til å registrere mva-forpliktelser hvis kunden er plassert i EU-land/regioner. Nummeret vil vises på fakturaer og vil også brukes av revisoren for å opprette rapporten EU-mva. - brukes ikke i Norge.

12. Fyll ut feltene på hurtigfanen Betalinger som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis hurtigfanen ikke vises, velger du Økonomisk informasjon i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

    Felt	Beskrivelse
    Utligningsmetode	Angi hvordan betalinger for denne kunden skal utlignes. Følgende alternativer finnes: Manuell: Betalingene utlignes bare hvis du angir et dokument. Saldo: Hvis du ikke angir et bilag som betalingen skal utlignes mot, utlignes betalinger mot de eldste av kundens åpne poster.
    Betalingsbet.kode	Angi en forhåndsdefinert kode for formelen som beregner forfallsdatoen, kontantrabattdatoen og kontantrabattbeløpet på salgsfakturaer for kunden.
    Betalingsmåte - kode	Angir en forhåndsdefinert kode for måten kunden vanligvis bruker til å betale, for eksempel giro eller remittering.
    Purrebetingelseskode	Angi en forhåndsdefinert kode som angir hva slags informasjon skal tas med på purringer, og når purringer skal opprettes.
    Rentenotabetingelseskode	Angi en forhåndsdefinert kode som angir rentesatsen og hvordan renten beregnes, på rentenotaene du utsteder for forsinkede betalinger.
    Siste kontoutdragsnr.	Angi nummeret til det siste kontoutdraget som ble skrevet ut til kunden. Obs! Du kan endre nummeret, men vær oppmerksom på at dette vil forstyrre nummerrekkefølgen på kundenes kontoutdrag.
    Skriv ut kontoutdrag	Angi om kunden alltid skal tas med i Kontoutdrag-rapporten.
    Sperr for betalingstoleranse	Angi om kunden er bevilget en betalingstoleranse. En betalingstoleranse er prosentsatsen som en betaling eller refusjonen kan være mindre enn i forhold til beløpet på fakturaen eller kreditnotaen. Selskapets betalingstoleranseprosent defineres i vinduet Finansoppsett.

13. I hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter angir du spesialpriser eller rabatter som skal gis til kunden hvis bestemte kriterier oppfylles, for eksempel vare, minimumsordreantall eller sluttdato. Hver rad representerer en spesialpris eller linjerabatt. Hver kolonne representerer et vilkår som må brukes for å garantere spesialprisen du angir i feltet Salgspris, eller linjerabatten du angir i feltet Linjerabatt-%. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se verktøytipset for hver kolonne, som representerer et pris- eller rabattkriterium.

    Hvis du vil bruke dette kundekortet som en mal når du oppretter nye kundekort, fortsetter du med å lagre den som en kundemal.

14. I Hjem -kategorien, i Behandle -gruppen velger du Lagre som mal. Kundemal -vinduet åpnes og viser kundekortet som en mal.

15. I feltet Malnavn angir du et beskrivende navn for typen kunder som kan opprettes ved hjelp av denne malen.

16. Hvis du vil bruke dimensjoner på nytt i maler, velger du Hjem -kategorien, Hoveddata -gruppen og Dimensjoner. Dimensjonsmalliste -vinduet åpnes med alle dimensjonskoder som er definert for kunden.

17. Rediger eller angi dimensjonskoder som skal gjelde for nye kundekort som opprettes ved hjelp av malen.

18. Når du har fullført den nye kundemalen, kan du velge Lukk -knappen.

    Kundemalen legges til i listen over kundemaler, slik at du kan bruke den til å opprette nye kundekort som beskrevet i trinn 2 til 6.

Kunden er nå registrert, og kundekortet er klart til å brukes på forretningsdokumenter som du bruker når du handler med kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg.

Oppgaver