Ordrereturer brukes til å kompensere kundene for feilvarer eller ødelagte varer du har sendt til dem.

En kunde som ikke er tilfreds med en ordre, kan få kompensasjon på ulike måter. Vilkårene i en kompensasjonsavtale mellom selskapet og kunden avhenger ofte av årsaken som oppgis for returen, og forholdet mellom selskapet og kunden. Partene kan for eksempel enes om at kunden returnerer en feilbestilt vare til selskapet mot kreditt, mottar en vareerstatning og godtar at selskapet avkrever et visst returgebyr. I andre situasjoner, for eksempel når en vare leveres til kunden med skade, kan kunden gå med på en prisreduksjon. Hvis det følger garanti med den solgte varen, vil selskapet kanskje foreslå at kunden leverer den ødelagte varen inn til reparasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om returbehandling.

Ordrereturen er det sentrale dokumenter som gjør brukeren i stand til å registrere en kompensasjonsavtale som er inngått med en kunde. Herfra kan brukeren få tilgang til andre salgsrelaterte dokumenter og registrere og oppdatere informasjon knyttet til returer for kunden, kompensasjonsmetoden og de aktuelle varene.

Følgende er standardtrinnene i behandling av en grunnleggende ordreretur. En grunnleggende ordreretur opprettes når du bare vil kreditere kunden for en returnert vare.

Slik behandler du en grunnleggende ordreretur

  1. Opprett en ordreretur.

    På hurtigfanen Fakturering kan du utligne ordrereturen mot den tilknyttede salgsfakturaen ved å fylle ut feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr..

  2. Bokfør ordrereturen.

    Når ordrereturen mottas og faktureres, opprettes en bokført salgskreditnota.

    Hvis den tilknyttede fakturaen ikke ble utlignet tidligere i prosessen, kan utligning finne sted etter bokføring.

Flere returalternativer

  • Følgende alternativer kan brukes sammen med grunnleggende behandling:

    • I noen tilfeller velger du kanskje å avkreve returgebyr for å dekke håndteringskostnader ved retur av en vare.
    • Hvis du vil revaluere den returnerte varen ved hjelp av enhetskosten som er koblet til den opprinnelige salgsposten, tilordner du Nøyaktig kosttilbakeføring.
    • Du vil kanskje avtale å gi kunden kompensasjon for en vare som du solgte til dem ved å gi dem et fradrag mot opprinnelig ordrepris ved å opprette en salgsrabatt.
    • Du vil kanskje gå med på å erstatte en vare som du har solgt til kunden ved å opprette en erstatningsordre. Erstatningsvaren kan være lik, eller den kan være en annen vare.
    • I noen tilfeller vil kunden kanskje returnere bestemte serievarer eller -partier, for eksempel hvis en bestemt vare eller et bestemt parti er defekt eller skadet under levering. I slike situasjoner kan du finne varen ved hjelp av serie- eller partinummeret og deretter motta den bestemte varen eller det bestemte partiet i retur. Følg disse trinnene:
      1. Finn serie-/partinummer for varer eller partier for kunden.
      2. Opprett en ordreretur.
      3. Velg linjen du vil velge serie-/partinummer for.
      4. Velg HandlingerAction Menu icon, velg Linje, og velg deretter Varesporingslinjer.
      5. I vinduet Varesporingslinjer, i Partinr.- eller Serienr.-feltet, velger du et alternativ fra vinduet Varesporingssummering.
    • Du kan opprette alle returrelaterte dokumenter samtidig i vinduet Ordreretur. Du kan også opprette alle dokumentene, inkludert erstatningsordrer, bestillingsreturer og bestillinger, individuelt.


  • Alternativene nedenfor kan brukes for varer som er mottatt, men som ennå ikke er fakturert:

    • Denne funksjonen kan være nyttig hvis kunden returnerer flere varer som dekkes av ulike ordrereturer. Når varene er mottatt, og før du fakturerer, kan du bruke funksjonen Hent returmottakslinjer til å opprette én salgskreditnota for hver av de mottatte varene.
    • Hvis en ordreretur er mottatt, men varen senere avvises, må du opprette en korreksjonssalgsfaktura for å fullføre ordrereturtransaksjonen.
Tips!

Se også