Bestillingsreturer brukes til å sikre at selskapet kompenseres for feil eller skadde varer du mottar fra leverandørene.

Når et selskap eller dets kunder er misfornøyde med en bestilling de mottar fra en leverandør, kan de kan forvente at leverandøren kompenserer dem på ulike måter. Betingelsene i en kompensasjonsavtale som selskapet og leverandøren har inngått, er ofte avhengige av returårsaken og forholdet mellom selskapet og leverandøren. Partene kan for eksempel bli enige om at selskapet skal returnere varene til leverandøren mot mottak av kreditnota og motta en erstatningsvare i stedet hvis feil varer er bestilt/levert. I andre situasjoner, for eksempel når en vare er skadet ved mottak, kan selskapet kreve et prisavslag på den opprinnelige bestillingsprisen. Det samme kan gjelde når et selskap har gitt salgsrabatt til sine egne kunder og nå ønsker å få dekket disse kostnadene ved å be om en kjøpsrabatt fra leverandøren. Hvis den kjøpte varen leveres med garanti, kan selskapet be leverandøren om å reparere feilen eller den skadde varen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om returbehandling.

Bestillingsreturen er det sentrale dokumentet som gjør at du kan registrere en kompensasjonsavtale som er inngått med leverandøren. Herfra kan du få tilgang til andre kjøpsrelaterte dokumenter samt angi og opprettholde returrelaterte opplysninger om leverandøren, kompensasjonsmetoden og de aktuelle varene.

Nedenfor beskrives standardfremgangsmåten for å opprette en grunnleggende bestillingsretur. Du oppretter en grunnleggende bestillingsretur når du vil returnere en vare til leverandøren mot kreditnota. Du finner flere returalternativer nedenfor.

Slik behandler du en grunnleggende bestillingsretur

  1. Opprett en bestillingsretur. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette bestillingsreturer.

  2. På hurtigfanen Fakturering kan du utligne bestillingsreturen mot den tilknyttede kjøpsfakturaen ved å fylle ut feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr..

  3. Bokfør bestillingsreturen. I fanebladet Hjem, under Prosess velger du Bokfør.

  4. Velg Levere og fakturere for å opprette en bokført kjøpskreditnota opprettes.

Hvis den tilknyttede fakturaen ikke ble utlignet tidligere i prosessen, kan utligning finne sted etter bokføring.

Flere returalternativer

  • Hvis du vil revaluere lageret ved hjelp av enhetskosten som er koblet til den opprinnelige kjøpsposten, tilordner du Nøyaktig kosttilbakeføring.

    • Du må kanskje opprette en kjøpsrabatt hvis du og leverandøren blir enige om å godta kompensasjon for en returnert vare i form av et fradrag i forhold til opprinnelig bestillingskost.
    • Du må kanskje opprette en erstatningsbestilling hvis leverandøren går med på å erstatte en returnert vare. Erstatningsvaren kan være samme eller en annen vare.
    • I noen tilfeller vil du kanskje returnere bestemte serialiserte varer eller partier, for eksempel hvis en bestemt vare eller et bestemt parti er defekt eller tilbakekalt. I slike situasjoner kan du finne varen ved hjelp av serie- eller partinummeret og deretter motta den bestemte varen eller det bestemte partiet i retur. Følg disse trinnene:
      1. Finn serie-/partinumrene fra leverandøren.
      2. Opprett en bestillingsretur.
      3. Velg linjen du vil velge serie-/partinummer for.
      4. Velg Handlinger-knappen, velg Linje, og velg deretter Varesporingslinjer.
      5. I vinduet Varesporingslinjer, i Partinr.- eller Serienr.-feltet, velger du en verdi fra vinduet Varesporingssummering.
    • Du kan opprette alle returrelaterte dokumenter samtidig i vinduet Ordreretur. Du kan også opprette alle dokumentene, inkludert erstatningbestillingsordrer, salgsreturordrer og ordrer, individuelt.

  • Alternativene nedenfor kan brukes for varer som er mottatt, men som ennå ikke er fakturert:

    • Det kan oppstå tilfeller der du må returnere flere varer som dekkes av forskjellige bestillingsreturer, til leverandøren. Når varene er levert, men før du fakturerer, kan du bruke funksjonen Hent returforsendelseslinjer til å opprette én kjøpskreditnota for alle leverte varer.
    • Hvis en retur er levert, men varen deretter blir avvist, må du opprette en korrigerende kjøpsfaktura for å fullføre returtransaksjonen.
Tips!

Se også