Du kan flytte salgsmuligheter til forrige fase i salgssyklusen hvis du for eksempel har flyttet dem for tidlig til neste fase, eller hvis en fase skal gjentas.
Du kan flytte en salgsmulighet til forrige fase, i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Avhengig av hvor du åpner vinduet Oversikt over salgsmuligheter fra, viser det salgsmuligheter for kontakter, kampanjer eller selgere. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du flytter en salgsmulighet til forrige fase fra Selger/innkjøper-kortet.
Flytte en salgsmulighet til en tidligere fase
Skriv inn Selgere i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg selgeren som er ansvarlig for salgsmuligheten.
I fanebladet Naviger, under Selger, velger du Salgsmuligheter, og deretter Oversikt.
Velg Oppdater under Funksjoner i fanebladet Handlinger i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Veiviseren Oppdater salgsmulighet åpnes.
I det første vinduet i veiviseren velger du alternativet Forrige og velger Neste-knappen.
Hvis du vil flytte salgsmuligheten bakover til en tidligere fase, velger du alternativet Hopp.
I det andre vinduet i veiviseren velger du den nye salgssyklusfasen du vil flytte salgsmuligheten til.
Fyll ut de andre vinduene i veiviseren for å angi nye opplysninger om salgsmuligheten.
Feltene for dato, anslått verdi (NOK), salgsutsiktsprosent og Anslått avslutningsdato er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste eller Fullfør.Når du har angitt alle nødvendige opplysninger, velger du Fullfør-knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |