Du kan flytte en salgsmulighet til neste fase, hvis du for eksempel vil hoppe over en eller flere faser i salgssyklusen som salgsmuligheten følger.

Du kan flytte en salgsmulighet til neste fase, i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Avhengig av hvor du åpner vinduet Oversikt over salgsmuligheter fra, viser det salgsmuligheter for kontakter, kampanjer eller selgere. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du flytter en salgsmulighet til neste fase fra Selger-/innkjøperkort.

Slik flytter du en salgsmulighet til den neste fasen

  1. Skriv inn Selgere i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg selgeren som er ansvarlig for salgsmuligheten.

  3. I fanebladet Naviger, under Selger, velger du Salgsmuligheter, og deretter Oversikt.

  4. I Oversikt over salgsmuligheter-vinduet, i fanebladet Handlinger, under Funksjoner, velger du Oppdater. Veiviseren Oppdater salgsmulighet åpnes.

  5. I det første vinduet i veiviseren velger du alternativet Neste og velger Neste-knappen.

    Hvis du vil flytte salgsmuligheten videre til en annen fase, velger du alternativet Hopp over. I en salgssyklus kan du bare hoppe over faser som er angitt som tillatt å hoppe over, i tabellen Salgssyklusfaser.

  6. I det andre vinduet i veiviseren velger du den nye salgssyklusfasen du vil flytte salgsmuligheten til.

  7. Fyll ut de andre vinduene i veiviseren for å angi nye opplysninger om salgsmuligheten.

    Feltene for dato, anslått verdi (NOK), salgsutsiktsprosent og Anslått avslutningsdato er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste eller Fullfør.

  8. Når du har angitt alle nødvendige opplysninger, velger du Fullfør-knappen.

Tips!

Se også