1. I rollesenteret velger du Tilbud.

2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

3. I feltet Kundenavn angir du navnet på en eksisterende kunde.

   Andre felt i hurtigfanen Tilbud fylles nå med standardinformasjon om den valgte kunden. Hvis kunden ikke er registrert, følger du denne fremgangsmåten:

   1. I feltet Kundenavn skriver du inn navnet på den nye kunden, og deretter går du ut av feltet.

   2. I dialogboksen som vises, velger du ett av følgende:

      • Klikk Nei-knappen hvis du vil ikke registrere kunden på dette tidspunktet, for eksempel fordi du vil vente til tilbudet er godtatt. Fortsett med å fylle ut feltene i Kundedetaljer-gruppen, og deretter fortsetter du med trinn 4.

      • Klikk Ja-knappen hvis du vil registrere den nye kunden på dette tidspunktet. Deretter fortsetter du med trinnene nedenfor.

   3. I Kundemaler-vinduet velger du en mal som du vil basere det nye kundekortet på, og deretter velger du OK-knappen.

      Det åpnes et nytt kundekort som er forhåndsutfylt med informasjon om den valgte kundemalen. Navn-feltet er forhåndsutfylt med det nye kundenavnet du skrev inn i tilbudet i trinn 3.1.

   4. Fortsett med å fylle ut feltene på kundekortet, som ikke var forhåndsutfylte fra malen, og felt som er spesifikke for den nye kunden, for eksempel adresse og kontaktinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere nye kunder.

   5. Når du har fullført kundekortet, velger du Lukk-knappen for å gå tilbake til Tilbud -vinduet.

      De fleste feltene i hurtigfanen Tilbud er fylt ut med informasjon du har angitt på det nye kundekortet i trinn 3.4. Alle felt som ikke er forhåndsutfylt, kan nå fylles ut direkte i tilbudet.

4. Fyll ut de gjenstående feltene i hurtigfanen Tilbud som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Beskrivelse
   Bilagsdato	Angi datoen som du vil registrere som opprettelsesdato, for eksempel på tilbudet som skrives ut. Dagens dato er angitt som standard.
   Ønsket leveringsdato	Angi datoen som kunden ønsker produkter på tilbudet levert på.
   Forsendelsesdato	Angi datoen som du forventer å levere varene på tilbudet på. Dagens dato er angitt som standard.
   Forfallsdato	Angi når tilbudet må betales. Som standard beregnes feltet som datoen i feltet Forsendelsesdato pluss perioden som er definert i feltet Betalingsbet.kode.

5. Fyll ut feltene i hurtigfanen Tilbudsdetaljer som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Beskrivelse
   Valutakode	Angi valutaen til beløpene på tilbudslinjene. La feltet stå tomt hvis du vil bruke kundens standardvalutakode.
   Mva-bokføringsgruppe - firma	Velg kundens mva-spesifikasjon for å koble transaksjoner gjort for denne kunden, med riktig finanskonto i henhold til mva-bokføringsoppsettet.
   Betalingsbet.kode	Angi en formel, for eksempel 14 dager, som beregner forfallsdatoen for betaling, kontantrabattdatoen og kontantrabattbeløpet på salgsfakturaen som kan være et resultat av tilbudet. Som standard angis betalingsbetingelsene fra kundekortet.
   Betalingsmåte - kode	Angi hvordan salgsfakturaen som kan være et resultat av tilbudet, må betales, for eksempel bankoverføring eller sjekk. Som standard angis betalingsmåten fra kundekortet.

   Fyll ut feltene i hurtigfanen Lever til- og faktura til-adresser med en alternativ lever til-adresse eller en alternativ fakturaadresse. Hvis hurtigfanen ikke vises, velger du Lever til- og faktura til-adresse i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

   Obs!
   I Navn-feltet i gruppen Faktura til-kundenr., kan du angi en kunde som ikke er registrert ennå. I slike tilfeller følger du de samme trinnene som beskrevet i trinn 3.1 til 3.5.

   De øverste hurtigfanene i tilbudet er utfylt. Begynn å fylle ut tilbudslinjer med lagervarer eller tjenester som du tilbyr kunden.

   Obs!
   Hvis du har definert gjentakende salgslinjer for kunden, for eksempel en månedlig etterfyllingsordre, kan du sette inn disse linjene i tilbudet ved å velge knappen Hent std. salgskoder for kunde.

6. Velg hurtigfanen Linjer , feltet Nr. og nummeret på en vare eller tjeneste.

7. Angi antall varer som skal tilbys, i Antall-feltet.

   Obs!
   For varer av typen Tjeneste er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen.

   Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Salgspris multiplisert med verdien i feltet Antall .

   Prisen og linjebeløpet vises med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkl. mva. på kundekortet.

   Obs!
   Hvis du har definert bestemte varepriser for kunden, oppdateres prisen og beløpet på tilbudslinjen automatisk hvis de avtalte priskriteriene er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette salgspriser for en kunde.

8. I feltet Linjerabatt-% angir du en prosent hvis du vil gi kunden en rabatt på produktet. Verdien i feltet Linjebeløp oppdateres i henhold til dette.

   Obs!
   Hvis du har definert bestemte varerabatter for kunden, oppdateres linjerabattprosenten, prisen og beløpet på tilbudslinjen automatisk hvis de avtalte rabattkriteriene er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette salgslinjerabatter for en kunde.

9. Hvis du vil legge til en kommentar om tilbudslinjen som kunden kan se på tilbudsutskriften, skriver du en tekst i Beskrivelse/Merknad-feltet på en tom linje.

10. Gjenta trinn 6 til 9 for hver vare som du vil selge til kunden.

    Summene som vises nederst i tilbudet, beregnes automatisk når du endrer linjene eller oppretter nye linjer.

11. I feltet Fakturarabattbeløp angir du et beløp som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva. nederst i tilbudet.

    Obs!
    Hvis du har definert tilbudsrabatter for kunden, settes den angitte prosentverdien automatisk inn i feltet Kundefakturarabatt-% hvis kriteriene er oppfylt, og det relaterte beløpet settes inn i feltet Fakturarabattbeløp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere betingelser for fakturarabatt.

12. Når tilbudslinjene er fullført, velger du E-post eller Skriv ut i Prosess-gruppen i kategorien Hjem.

    Hvis du valgte E-post i trinn 12, blir en PDF-fil lagt ved i en e-post til kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se How to: Send Documents as Email.

13. Hvis kunden godtar tilbudet, velger du Lag faktura på fanebladet Hjem i gruppen Prosess.

    Det opprettes en salgsfaktura basert på informasjonen i tilbudet der du kan behandle salget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg.

Tilbudet er fjernet fra databasen. I feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen kan du se nummeret på salgstilbudet den ble laget fra.

Oppgaver