1. I rollesenteret velger du Åpne salgsfakturaer.

2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

3. I feltet Kundenavn angir du navnet på en eksisterende kunde.

   Andre felt i Salgsfaktura-vinduet fylles nå med standardinformasjon for den valgte kunden. Hvis kunden ikke er registrert, følger du denne fremgangsmåten:

   1. I feltet Kundenavn skriver du inn navnet på den nye kunden, og deretter går du ut av feltet.

   2. Klikk Ja-knappen i dialogboksen som vises.

   3. I Kundemaler-vinduet velger du en mal som du vil basere det nye kundekortet på, og deretter velger du OK-knappen.

      Det åpnes et nytt kundekort som er forhåndsutfylt med informasjon om den valgte kundemalen. Navn-feltet er forhåndsutfylt med det nye kundenavnet du skrev inn i salgsfakturaen i trinn 3.1.

   4. Fortsett med å fylle ut feltene på kundekortet, som ikke var forhåndsutfylte fra malen, og felt som er spesifikke for den nye kunden, for eksempel adresse og kontaktinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere nye kunder.

   5. Når du har fullført kundekortet, velger du Lukk-knappen for å gå tilbake til Salgsfaktura -vinduet.

      Flere felt i Salgsfaktura-vinduet er fylt ut med informasjon du har angitt på det nye kundekortet i trinn 3.4. Alle felt som ikke er forhåndsutfylt, kan nå fylles ut direkte i salgsfakturaen.

4. Fyll ut feltene i hurtigfanen Salgsfaktura som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Beskrivelse
   Bilagsdato	Angi datoen som du vil registrere som opprettelsesdato, for eksempel på salgsfakturaen som skrives ut. Dagens dato er angitt som standard.
   Bokføringsdato	Angi datoen som du vil at salgsfakturabokføringen skal registreres på. Dagens dato er angitt som standard.
   Forfallsdato	Angi når salgsfakturaen må betales. Som standard beregnes feltet som datoen i feltet Forsendelsesdato pluss perioden som er definert i feltet Betalingsbet.kode.

5. Fyll ut feltene i hurtigfanen Fakturadetaljer som beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis hurtigfanen ikke vises, velger du Fakturadetaljer i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

   Felt	Beskrivelse
   Valutakode	Angi valutaen til beløpene på salgsfakturalinjene. La feltet stå tomt hvis du vil bruke kundens standardvalutakode.
   Forsendelsesdato	Angi datoen som du forventer å levere varene på salgsfakturaen på. Dagens dato er angitt som standard.
   Mva-bokføringsgruppe - firma	Angi kundens mva-spesifikasjon for å koble transaksjoner gjort for denne kunden, med riktig finanskonto i henhold til mva-bokføringsoppsettet.
   Betalingsbet.kode	Angi en formel, for eksempel 14 dager, som beregner forfallsdatoen for betalingen, kontantrabattdatoen og kontantrabattbeløpet, på salgsfakturaen. Som standard angis betalingsbetingelsene fra kundekortet.
   Betalingsmåte - kode	Angi hvordan salgsfakturaen må betales, for eksempel bankoverføring eller sjekk. Som standard angis betalingsmåten fra kundekortet.

6. Fyll ut feltene i hurtigfanen Lever til- og faktura til-adresser med en alternativ lever til-adresse eller en alternativ fakturaadresse. Hvis hurtigfanen ikke vises, velger du Lever til- og faktura til-adresse i Vis-gruppen i kategorien Hjem.

   Obs!
   I Navn-feltet i gruppen Faktura til-kundenr., kan du angi en kunde som ikke er registrert ennå. I slike tilfeller følger du de samme trinnene som beskrevet i trinn 3.1 til 3.5.

   De øverste hurtigfanene på salgsfakturaen er utfylt. Begynn å fylle ut salgsfakturalinjene med lagervarer eller tjenester du vil selge til kunden.

   Obs!
   Hvis du har definert gjentakende salgslinjer for kunden, for eksempel en månedlig etterfyllingsordre, kan du sette inn disse linjene på fakturaen ved å velge knappen Hent gjentakende salgslinjer.

7. Velg hurtigfanen Linjer , feltet Varenr. og nummeret på en vare eller tjeneste.

8. I Antall-feltet angir du antall varer som skal selges.

   Obs!
   For varer av typen Tjeneste er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen.

   Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Salgspris multiplisert med verdien i feltet Antall .

   Prisen og linjebeløpet vises med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkl. mva. på kundekortet.

   Obs!
   Hvis du har konfigurert varepriser i hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter i kunde- eller varekortet, oppdateres prisen og beløpet på fakturalinjen automatisk hvis de avtalte priskriteriene er oppfylt.

9. I feltet Linjerabatt-% angir du en prosent hvis du vil gi kunden en rabatt på produktet. Verdien i feltet Linjebeløp oppdateres i henhold til dette.

   Obs!
   Hvis du har konfigurert varerabatter i hurtigfanen Salgspriser og salgslinjerabatter i kunde- eller varekortet, oppdateres linjerabattprosenten, prisen og beløpet på fakturalinjen automatisk hvis de avtalte rabattkriteriene er oppfylt.

10. Hvis du vil legge til en kommentar om fakturalinjen som kunden kan se på salgsfakturautskriften, skriver du en tekst i Beskrivelse/Merknad-feltet på en tom linje.

11. Gjenta trinn 7 til 10 for hver vare som du vil selge til kunden.

    Summene som vises nederst i salgsfakturaen, beregnes automatisk når du endrer linjene eller oppretter nye linjer.

12. I feltet Fakturarabattbeløp angir du et beløp som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva. nederst på fakturaen.

    Obs!
    Hvis du har definert fakturarabatter for kunden, settes den angitte prosentverdien automatisk inn i feltet Kundefakturarabatt-% hvis kriteriene er oppfylt, og det relaterte beløpet settes inn i feltet Fakturarabattbeløp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere betingelser for fakturarabatt.

13. Når salgsfakturalinjene er fylt ut, velger du Bokfør og send under Bokføring i fanebladet Hjem.

    Dialogboksen Bokfør og send bekreftelse åpnes, og viser den foretrukne sendemetoden for kunden. Du kan endre sendemetoden ved å velge AssistEdit-knappen til høyre i feltet Send dokument til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere en profil for dokumentsending.

Salgsfakturaen er nå registrert som din forpliktelse til å oppfylle avtalen, og salgsfakturaen skrives ut som et dokument. Salgsfakturaen fjernes fra listen over salgsfakturaer og erstattes med et nytt dokument i listen over bokførte salgsfakturaer, som du åpner fra rollesenteret.

Oppgaver