Hvis du har opprettet både et Kontakt-kort og et Bankkonto-kort for samme selskap, bør du knytte de to kortene sammen.

Når et Kontakt-kort er knyttet til et Bankkonto-kort, er det mulig å synkronisere opplysningene som er felles for de to kortene. Du gjør dette ved å angi en forretningsforbindelseskode for bankkonti i vinduet Shortcut iconMarkedsføringsoppsett.

Slik knytter du en kontakt til en eksisterende bankkonto

  1. Skriv inn Kontakter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg kontakten du vil koble til en bankkonto.

  3. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Knytt til eksisterende og deretter Bank. Vinduet Bankkontotilknytning åpnes.

  4. I feltet Bankkontonr. velger du den aktuelle bankkontoen.

  5. I Gjeldende hovedfelt velger du hvorvidt du vil at bankkontoopplysninger eller kontaktopplysninger skal være hovedkilden til informasjon ved konflikt.

  6. I vinduet Bankkontotilknytning velger du OK-knappen for å opprette koblingen.

Obs!
I Gjeldende hovedfelt, angir du hvilke felt som skal prioriteres hvis det er motstridende opplysninger i felt som er felles for kontaktkortet og bankkontokortet. Hvis adressen for eksempel er forskjellig på de to kortene, kan du angi at de gyldige opplysningene er på Kontakt-kortet, ved å velge Kontakt.

Tips!

Se også