Du kan importere og eksportere budsjetter ved hjelp av kjørslene Importer budsjett fra Excel og Eksporter budsjett til Excel.

Du kan for eksempel eksportere budsjettposter og behandle dataene i Microsoft Excel. Du kan deretter importere de endrede dataene.

Slik eksporterer du et budsjett

  1. Skriv inn Finansbudsjetter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg et budsjett. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Rediger budsjett.

  3. På hurtigfanen Filtre, i feltet Finanskontofilter, velger du finanskontonummeret.

  4. I fanebladet Hjem, under Excel, velger du Eksporter til Excel.

  5. I vinduet Eksporter budsjett til Excel, på hurtigfanen Alternativer fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Beskrivelse

    Startdato

    Startdatoen som skal være med i rapporten.

    Antall perioder

    Antall regnskapsperioder.

    Periodelengde

    Lengden av regnskapsperiodene for budsjettet.

    Kolonnedimensjoner

    Angi eventuelt hvilke dimensjoner du vil ha med.

    Obs!
    Hvis du har definert filtre for dimensjoner i hurtigfanen Budsjettpost, må du alltid angi de samme dimensjonene i Kolonnedimensjoner-feltet i hurtigfanen Alternativer. Hvis du ikke angir de samme dimensjonene, vil dimensjonsopplysningene gå tapt under importen fra Microsoft Excel.

    Ta med sammentellingsformler

    Velg å ta med sum-formler i Microsoft Excel.

  6. Velg aktuelle filtre i hurtigfanen Finansbudsjettpost.

  7. Velg OK-knappen.

Dataene du har angitt eksporteres til Microsoft Excel.

Du kan eventuelt lagre arbeidsboken som en Microsoft Excel-arbeidsbok (XLSX-fil). Du kan lagre arbeidsboken lokalt, eller du kan lagre den på en delt plassering, for eksempel et SharePoint-område.

Slik importere du et budsjett.

  1. Skriv inn Finansbudsjetter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg et budsjett. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Rediger budsjett.

  3. På hurtigfanen Budsjettmatrise velger du matrisen.

  4. På hurtigfanen Filtre, i feltet Finanskontofilter, velger du finanskontonummeret.

  5. I fanebladet Hjem, under Excel, velger du Importer fra Excel.

  6. I vinduet Importer budsjett fra Excel, på hurtigfanen Alternativer fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Beskrivelse

    Budsjettnavn

    Budsjettet som du vil at postene skal importeres til i Import til...-delen.

    Alternativ

    Erstatt poster - Hvis du vil erstatte poster i Microsoft Dynamics NAV med budsjettpostene fra Microsoft Excel i delen Importer til... .

    -eller-

    Legg til poster - Hvis du vil legge til budsjettpostene fra Microsoft Excel til Microsoft Dynamics NAV i delen Importer til .

    Beskrivelse

    Beskrivelsen av de importerte budsjettpostene i Import til...-delen.

  7. Velg OK-knappen.

  8. I vinduet som vises angir du filen du vil importere.

    Obs!
    Hvis du vil importere et budsjett fra en arbeidsbok som er lagret i en delt plassering, for eksempel på et SharePoint-område, må du gå til plasseringen og deretter velg filen. Hvis du kopierer snarveien til filen til Filnavn-feltet, får du kanskje en feilmelding i Microsoft Dynamics NAV. Du kan også lagre filen lokalt og deretter importere den.

Tips!

Se også