Du bruker konserninterne dokumenter til å bokføre transaksjoner med de konserninterne partnerne. Når du bokfører et konserninternt dokument i selskapet, oppretter Microsoft Dynamics NAV et tilsvarende dokument i KI-utboksen som du kan overføre til partneren. Partneren kan deretter bokføre dokumentet i selskapet sitt, uten å måtte registrere dataene på nytt.
Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du fyller ut og sender en konsernintern ordre, men de samme trinnene gjelder også for konserninterne bestillinger, konserninterne fakturaer, ordrereturer og kreditnotaer.
Slik fyller du ut og sender en konsernintern ordre
Skriv inn Ordre i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem velger du Ny for å opprette en ny ordre.
I feltet Salg til-kundenr. angir du nummeret på en kunde som er tilordnet en konsernintern partnerkode.
Fyll ut de resterende feltene i dokumenthodet.
Fyll ut salgslinjene. Fyll ut feltene Referansetype for KI-partner og Referanse for KI-partner for å angi varen eller kontoen i partnerselskapet som tilsvarer varen eller kontoen på linjen.
Hvis du vil sende ordren før du bokfører den, velger du kategorien Handlinger, Funksjoner-gruppen og Send bekreftelse på KI-ordre. Hvis ikke, sendes dokumentet automatisk til utboksen når du bokfører det.
 Obs! |
|---|
| Du kan sende ordrer, bestillinger og returordrer før bokføring. Fakturaer og kreditnotaer kan ikke sendes før de bokført. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |