Hvis du krever at kundene skal betale før du leverer en ordre til dem, eller hvis leverandøren krever at du betaler før de leverer en ordre til deg, kan du bruke funksjonaliteten for forskudd.
Du kan definere standard forskuddsprosenter for kunder, leverandører og varer.
Når du har opprettet en ordre eller bestilling, kan du opprette en forskuddsfaktura. Du kan bruke standardprosentene for hver salgslinje eller bestillingslinje, eller du kan justere beløpet etter behov. Du kan for eksempel angi et totalbeløp for hele ordren.
Siden det forhåndsbetalte beløpet tilhører kunden til de har mottatt varene eller tjenestene, må du sette opp finanskontoer for de forhåndsbetalte beløpene frem til den endelige fakturaen er bokført. Utgående forhåndsbetalinger må registreres i en gjeldskonto frem til fakturaen bokføres. Inngående forhåndsbetalinger må registreres i en aktivakonto frem til varene mottas. I tillegg må du definere en separat finanskonto for hver mva-type. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definerer forskudd.
Slik legger du til forskuddskonti til generelt bokføringsoppsett
I
Generelt bokføringsoppsett-vinduet må du fylle ut følgende felter:
Slik setter du opp nummerserie for forskuddsdokumenter
Hvis du bruker forskudd ved salg, fyller du ut følgende felt i
Salgsoppsett-vinduet:Hvis du bruker forskudd ved kjøp, fyller du ut følgende felt i
Kjøpsoppsett-vinduet:Bokførte fakturanumre for forskudd
Bokførte kreditnotanumre for forskudd
Obs! Du kan bruke samme nummerserie for forskuddsfakturaer og vanlige fakturaer, eller du kan bruke forskjellige nummerserier. Hvis du bruker forskjellige serier, kan de ikke overlappe hverandre - ett og samme nummer kan ikke forekomme i begge seriene.
Slik setter du opp forskuddsprosenter for varer, kunder og/eller leverandører
For en vare kan du definere en standard forskuddsprosent for alle kunder, en bestemt kunde eller en kundeprisgruppe.
Hvis du vil definere standardverdier for forskudd for en vare, velger du Forskuddsprosenter under Salg i fanebladet Naviger.
For en kunde eller leverandør kan du definere en standard forskuddsprosent for alle varer og alle typer salgslinjer. Du angir denne på kundekortet på hurtigfanen Fakturering, i Forskuddsprosent-feltet.
Slik bestemmes hvilken forskuddsprosent som har førsteprioritet
En ordre kan ha en forskuddsprosent på salgshodet og en annen prosent for varene på linjene.
For å bestemme hvilken forskuddsprosent som gjelder for hver salgslinje, leter programmet etter forskuddsprosenten i den følgende ordren. Den første standardverdien som blir funnet, blir tatt i bruk:
-
En forskuddsprosent for varen på linjen og kunden som ordren er for.
-
En forskuddsprosent for varen på linjen og kundeprisgruppen som kunden tilhører.
-
En forskuddsprosent for varen på linjen for alle kunder.
-
Forskuddsprosenten i salgs- eller bestillingshodet.
-
En forskuddsprosent for varen på linjen og kunden som ordren er for.
Forskuddsprosenten på kundekortet gjelder med andre ord bare hvis det ikke er satt opp noen forskuddsprosent for varen.
Hvis du endrer verdien i Forskuddsprosent-feltet på salgs- eller bestillingshodet etter at du har opprettet linjene, blir forskuddsprosenten på alle linjene oppdatert. Dette gjør det enkelt å opprette en ordre med en fast forskuddsprosent uavhengig av prosenten som er satt opp for varene.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |