Når du bokfører en serviceordre med alternativet Fakturer eller Lever og fakturer, bokføres vanligvis en servicefaktura automatisk. Du kan likevel få behov for å utstede en faktura som ikke er koblet til verken en servicekontrakt eller en serviceordre. Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du utsteder en faktura samtidig som kunden mottar service.
Slik oppretter du en servicefaktura
Skriv inn Servicefakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en ny servicefaktura.
Fyll ut feltet Nr..
Obs! Hvis du har definert en nummerserie for servicefakturaer i vinduet Serviceoppsett, kan du trykke Enter for å velge det neste tilgjengelige servicefakturanummeret. I Kundenr.-feltet angir du et kundenummer. Velg den aktuelle kunden fra listen .
Kundefeltene fylles ut med informasjonen fra Kunde-kortet.
Angi en dato i feltet Bokføringsdato . Denne datoen vises i de bokførte postene. Dette feltet fylles automatisk ut med gjeldende arbeidsdato, men du kan endre den manuelt.
Fyll ut feltet Bilagsdato. Datoen som angis her, vises på fakturautskriften, og brukes til å beregne forfallsdatoen.
Fyll ut servicelinjene i fakturaen. Fyll ut feltene Type, Nr. og Antall for å registrere varer, ressurser og kost som er brukt ved service.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |