Dette emnet gjelder Microsoft Dynamics C5 2016 og løsninger som bruker Simplified UX-objekter.
Hvis kunden vil returnere varer eller avbryte tjenester du har solgt til kunden, må du opprette og bokføre en salgskreditnota som angir den ønskede endringen med hensyn til den opprinnelige salgsfakturaen. Du kan bruke funksjonen Kopier dokument til å fylle ut salgskreditnotaen med korrekt informasjon om salgsfaktura. Endringen kan relateres til alle produktene på den opprinnelige salgsfakturaen eller bare noen av produktene. Kunden kan derfor delvis returnere leverte varer eller kreve delvis refusjon av leverte tjenester. I det tilfellet må du redigere informasjon om den kopierte salgsfakturaen.
Du kan bruke salgskreditnotaen på én eller flere bokførte salgsfakturaer. Dette tilbakefører postene som påvirkes av endringen, og gjør det mulig å betale en refusjon til kunden. Hvis du vil bruke salgskreditnotaen på en bestemt bokført salgsfaktura, følger du trinn 4. Hvis du vil bruke salgskreditnotaen på flere bokførte salgsfakturaer, følger du trinnene 14 til 18.
Du kan sende den bokførte salgskreditnotaen til kunden for å bekrefte returen eller annulleringen, og formidle at den tilknyttede verdien blir refundert, for eksempel når varer returneres eller en tjenesteavslutning avtales.
 Obs! |
|---|
| Hvis en bokført salgsfaktura ennå ikke er betalt, kan du bruke funksjonen Korriger eller Annuller på den bokførte salgsfakturaen for å reversere de involverte transaksjonene automatisk. Disse funksjonene fungerer bare for ubetalte fakturaer, og de støtter ikke delvise returer eller annulleringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere eller annullere ubetalte salgsfakturaer. |
Slik oppretter du en salgskreditnota
Skriv inn Salgskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I vinduet Salgskreditnota på kategorien Hjem i Ny-gruppen velger du Ny.
I feltet Kundenavn angir du navnet på en eksisterende kunde. Dette er et felt av typen der søk foretas mens du taster. Navn er standardfilteret.
Obs! Hvis du foretrekker å finne og legge inn kunder etter nummer eller telefonnummer, kan du enkelt endre standardfilteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere data. Andre felt på salgskreditnotahodet er nå fylt med standardinformasjon om den valgte kunden. Du kan redigere alle feltene, for eksempel feltene i gruppen Betalingsdetaljer, for å gjenspeile kreditnotaavtalen.
Hvis du vil utligne salgskreditnotaen mot en bokført salgsfaktura, kan du fylle ut feltene i gruppen Programdetaljer som beskrevet i følgende tabell.
Felt Beskrivelse Utligningsbilagstype
Angi typen dokument som salgskreditnotaen skal brukes med.
Utligningsbilagsnr.
Angi salgsdokumentet som salgskreditnotaen skal brukes med.
Utlignings-ID
Angi om salgskreditnotaen skal brukes med én eller flere bokførte salgsfakturaer ved hjelp av funksjonen Utlign poster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 14.
Når du bokfører salgskreditnotaen, brukes den på den angitte bokførte salgsfakturaen.
I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Kopier dokument.
I vinduet Kopier salgsdokument velger du Bokført faktura i feltet Bilagstype.
Velg feltet Bilagsnr. for å åpne vinduet Bokførte salgsfakturaer, og velg deretter den bokførte salgsfakturaen som du vil tilbakeføre.
Merk av for Ta med hode hvis du vil overskrive det gjeldende hodet på salgskreditnotaen med hodeopplysninger for den valgte bokførte salgsfakturaen.
Obs! Informasjonen du har angitt i Utligningsdetaljer -gruppen, vil ikke bli overskrevet. Merk av for Gjenberegn linjer hvis du vil at de kopierte bokførte salgsfakturalinjene skal oppdateres med endringer i varepris og enhetskost etter at fakturaen er bokført.
Velg OK-knappen. De kopierte fakturalinjene settes inn i salgskreditnotaen.
Hvis hele fakturaantallet er returnert eller annullert for full refusjon, går du til trinn 19 for å bokføre salgskreditnotaen.
I andre scenarier, for eksempel ved delvise returer med refusjon, eller ved retur av flere produkter, fortsetter du med å fylle ut eller redigere salgskreditnotalinjene manuelt.
Velg hurtigfanen Linjer , feltet Nr. og nummeret på en vare eller tjeneste. Dette er et felt av typen der søk foretas mens du taster. Nr. er standardfilteret.
Obs! Hvis du foretrekker å finne og legge inn varer etter navn, kan du enkelt endre standardfilteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere data. I Antall-feltet angir du antall varer som skal tilbakeføres.
Obs! For varer av typen Tjeneste er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen. Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Salgspris multiplisert med verdien i feltet Antall .
Prisen og linjebeløpet vises med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkl. mva. på kundekortet.
Gjenta trinn 11 og 12 for hver lagervare eller tjeneste som du vil tilbakeføre.
Summene som vises nederst i salgskreditnotaen, beregnes automatisk når du endrer linjene eller oppretter nye linjer.
Når du skal utligne salgskreditnotaen mot flere bokførte salgsfakturaer, velger du kategorien Hjem , gruppen Prosess og Utlign poster.
I vinduet Utlign kundeposter velger du linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot.
I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID. Nummeret på salgskreditnotaen settes inn på de valgte linjene.
På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign kundeposter kan du se det spesifikke beløpet i Utlignet beløp-feltet, og også om utligningen går i balanse.
Velg OK-knappen for å lukke vinduet Utlign kundeposter. Når du bokfører salgskreditnotaen, brukes den på de angitte bokførte salgsfakturaene.
Når du har opprettet nødvendige salgskreditnotalinjer og ett eller flere programmer er angitt, kan du fortsette med å bokføre salgskreditnotaen.
Velg Bokfør under Bokføring i fanebladet Bokfør og send.
Dialogboksen Bokfør og send bekreftelse åpnes, og viser den foretrukne sendemetoden for kunden. Du kan endre sendemetoden ved å velge AssistEdit-knappen til høyre i feltet Send dokument til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere en profil for dokumentsending.
De bokførte salgsfakturaene som du utligner kreditnotaen mot, tilbakeføres, og en refusjonsbetaling kan opprettes for kunden.
Salgskreditnotaen fjernes og erstattes med et nytt dokument i listen over bokførte salgskreditnotaer, som du åpner fra rollesenteret.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |