Vanligvis mottar du kjøpskreditnotaer når du returnerer varer til en leverandør, men du kan også motta slike som kompensasjon, f.eks. en kjøpsrabatt. I tillegg kan du bruke en kreditnota til å korrigere en uriktig kjøpsfaktura.

Når du bokfører kreditnotaen, oppretter Microsoft Dynamics NAV en bokført kreditnota. Hvis du har valgt feltet Returforsendelse i kreditnota, opprettes det også en bokført returforsendelse når kreditnotaen bokføres.

Fra kreditnotaen kan du kopiere alle typer kjøpsdokumenter, forespørsler, bestillinger, fakturaer, mottak og returforsendelser.

Hvis du bruker faktureringsfunksjonene, er det lurt å bruke kjøpskreditnota også. Dermed blir det enklere å håndtere kjøpene.

Slik oppretter du en kjøpskreditnota

  1. Skriv inn Kjøpskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg Ny under Ny i fanebladet Hjem i vinduet Kjøpskreditnotaer.

  3. På Kjøpskreditnotakortet fyller du ut Nr.-feltet. I feltet Kjøp fra-leverandørnr. angir du nummeret til leverandøren du returnerte varene til.

  4. Hvis du vil bokføre kreditnotaen til en annen leverandør enn den som er angitt på hurtigfanen Generelt, angir du nummeret til denne leverandøren i feltet Betal til-levrd.nr. på hurtigfanen Fakturering.

  5. Angi bokføringsdatoen i feltet Bokføringsdato.

  6. I feltet Leverandørs kreditnotanr. angir du nummeret som leverandøren bruker, for kreditnotaen du oppretter.

  7. Hvis kjøpskreditnotaen skal utlignes mot en faktura som allerede er bokført, fyller du ut feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr. på hurtigfanen Utligning.

  8. På kreditnotalinjene angir du opplysninger om varene du har returnert. Du kan fylle ut linjene manuelt eller bruke ett av de to alternativene for automatisk utfylling, hvis du vil kopiere informasjon fra andre dokumenter:

    • Du kan bruke kjørselen Kopier dokument til å kopiere et eksisterende dokument til kreditnotaen. Bruk denne funksjonen til å kopiere hele dokumentet. Det kan være et bokført dokument eller et dokument som ikke er bokført ennå. Denne funksjonen tilbakefører kost nøyaktig når nøyaktig kosttilbakeføring er definert som obligatorisk i kjøpsoppsettet.
    • Du kan bruke funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres til å kopiere én eller flere bokførte dokumentlinjer fra ett eller flere bokførte dokumenter til den nye kreditnotaen. Formålet med denne funksjonen er å gi deg muligheten til å tilbakeføre kost nøyaktig fra den bokførte dokumentlinjen. Denne funksjonen tilbakefører alltid nøyaktig kost fra den bokførte dokumentlinjen, uavhengig av om nøyaktig kosttilbakeføring er definert som obligatorisk i kjøpsoppsettet.
      Når du bruker en av disse funksjonene (og, når det gjelder kjørselen Kopier dokument, du også har definert nøyaktig kosttilbakeføring som obligatorisk i kjøpsoppsettet), opprettes det en kobling til de opprinnelige varepostene i feltet Utligningsvarepost for å sikre at kost kopieres fra det opprinnelige bokførte dokumentet.
      Hvis linjen har varesporing, kan ikke Microsoft Dynamics NAV beregne nøyaktig kosttilbakeføring, fordi reservering ikke er tilgjengelig fra kjøpskreditnotadokumentet. Du kan opprette en bestillingsretur i stedet for å oppnå nøyaktig kosttilbakeføring for en varesporet linje.

  9. Hvis kreditnotaen skal utlignes mot en bestemt bokført faktura, kan du åpne denne fakturaen i vinduet Bokførte kjøpsfakturaer .

Hvis en leverandør også er registrert som kontakt i Salg og markedsføring, og hvis du har angitt en kode for samhandlingsmal for kjøpskreditnotater i Markedsføringsoppsett-vinduet, registreres en samhandling automatisk i tabellen Samhandlingspost når du velger Skriv ut for å skrive ut kreditnotaen.

Obs!
Nøyaktig kosttilbakeføring for varesporingslinjer er ikke tilgjengelig fra kjøpskreditnotadokumentet. Hvis du vil bruke nøyaktig kosttilbakeføring med varesporingslinjer, bruker du bestillingsdokumentet eller bestillingsreturdokumentet i stedet.

Tips!

Se også