Du kan opprette salgsmuligheter for de salgsmulighetene du har med kontaktene. Alle salgsmulighetene må tilordnes en selger eller en innkjøper, og må ha en kontakt.
Før du kan opprette salgsmuligheter, må du definere salgssykluser for salgsmulighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere salgssykluser for salgsmuligheter.
Du kan opprette salgsmuligheter i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Avhengig av hvor du åpner vinduet Oversikt over salgsmuligheter fra, viser det salgsmuligheter for kontakter, kampanjer eller selgere. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du oppretter salgsmuligheter fra et Selger/innkjøper-kort.
Slik oppretter du en salgsmulighet
Skriv inn Selgere i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg selgeren du vil opprette en salgsmulighetspost for.
I fanebladet Naviger, under Selger, velger du Salgsmuligheter, og deretter Oversikt.
Velg Opprett salgsmulighet under Generelt i fanebladet Handlinger i vinduet Oversikt over salgsmuligheter. Veiviseren Opprett salgsmulighet åpnes.
Fyll ut alle de aktuelle feltene i veiviseren.
Feltene Beskrivelse, Prioritet, Dato, Kontakt, Selgerkode og Salgssykluskode er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste eller Fullfør.
Når du har angitt alle nødvendige opplysninger, velger du Fullfør-knappen.
Når du har opprettet en salgsmulighet, kan du aktivere den første fasen i salgssyklusen og oppdatere salgsmuligheten.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |