Du kan dele inn hver enkelt oppgave du har opprettet for et prosjekt, i planleggingslinjer. En planleggingslinje kan brukes til å registrere informasjon du vil spore for et prosjekt. Du kan bruke planleggingslinjer til å legge til informasjon, for eksempel hvilke ressurser som kreves, eller til å registrere hvilke varer som trengs for å fullføre prosjektet.
Du kan for eksempel opprette en oppgave for å innhente kundens godkjenning. Denne oppgaven kan du knytte til planleggingslinjer for varer eller andre elementer, for eksempel møter med kunden og opprettelse av en servicekontrakt.
For hver planleggingslinje må du definere en linjetype, som kan være Estimat, Kontrakt eller begge deler.
- Estimat: Angir beregnet forbruk og kost for prosjektet, vanligvis i en kontrakt basert på tid og materialer. Planleggingslinjer av denne typen kan ikke faktureres.
- Kontrakt: Angir beregnet fakturering av kunden, vanligvis i en kontrakt basert på fast pris.
- Både estimat og kontrakt: angir planlagt forbruk likt det som skal faktureres.
I tillegg kan du angi en kontotype og fylle ut informasjon som for eksempel antall. Etter hvert som du legger til informasjon, fylles kostinformasjon automatisk ut. Når du for eksempel setter inn en ny linje, blir kost, pris og rabatt for ressurser og varer i utgangspunktet basert på informasjonen som er definert på ressurs- og varekortene.
Slik oppretter du en prosjektplanleggingslinje
Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg et prosjekt. I fanebladet Hjem velger du Prosjektoppgavelinjer.
Velg en prosjektoppgave som Prosjektoppgavetype foretar Bokføring for. I fanebladet Hjem under Prosess velger du Prosjektplanleggingslinjer.
På en ny linje i vinduet Jobbplanleggingslinjer oppretter du en planleggingslinje med informasjon, for eksempel Type og Antall. Legg til så mange linjer som oppgaven krever.
 Tips! |
|---|
| Hvis du vil se alle planleggingslinjer for alle prosjekter samtidig, går du til kategorien Handlinger og Side- gruppen og velger Fjern Filter. Hvis du vil se planleggingslinjer for bare én jobb, angir du deretter prosjektnummeret i boksen Skriv for å filtrere i filtreringsruten. |
Slik endrer du en prosjektplanleggingslinje
Skriv inn Prosjekter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg et prosjekt. I fanebladet Hjem velger du Prosjektoppgavelinjer.
Velg en prosjektoppgave som Prosjektoppgavetype foretar Bokføring for. I fanebladet Hjem under Prosess velger du Prosjektplanleggingslinjer.
Velg verdien du vil oppdatere, foreta endringen og velg deretter OK.
 Viktig! |
|---|
| En prosjektplanleggingslinje kan opprettes av systemet hvis du har konfigurert Microsoft Dynamics NAV til å opprette en linje når en prosjektpost opprettes. Når du da prøver å endre planleggingslinjen, får du en melding der du blir spurt om du vil fortsette. Velg Ja-knappen for å lagre endringene og fortsette. |
| Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |