1. Skriv inn Kontakter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

   Du kan også opprette samhandlinger fra et Selger/innkjøper-kort eller en Samhandlingspost.

2. I fanebladet Handlinger, under Prosess velger du Opprett samhandling. Veiviseren Opprett samhandling åpnes.

3. Fyll ut alle feltene i det første vinduet i veiviseren, og klikk deretter Neste.

   Feltene Samhandlingsmal - kode, Selgerkode, Kontaktnr., Dato og Beskrivelse er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste eller Fullfør.

4. Hvis samhandlingsmalen du har valgt, inneholder et vedlegg, kan du enten åpne vedlegget eller vise en dialogboks der du kan importere et vedlegg, når du klikker Neste i det første vinduet i veiviseren.

   Foreta de nødvendige endringene i vedlegget, lukk det og bekreft deretter meldingen som vises.

5. Fyll ut de andre aktuelle feltene i vinduene i veiviseren.

6. Når du har angitt alle nødvendige opplysninger, velger du Fullfør-knappen.

Hvis du må utføre en annen oppgave i Microsoft Dynamics NAV før du fullfører samhandlingen, kan du lukke veiviseren og velge å fullføre samhandling på et senere tidspunkt.

1. Klikk Lukk i veiviseren Opprett samhandling.

   Når du velger Ja, lagres den nylig opprettede samhandlingen i tabellen Samhandlingspost.

   Hvis du har koblet samhandlingen til en kampanje, settes en ny post inn i tabellen Kampanjepost.

2. Hvis en utsatt samhandling inneholder et vedlegg, lagres det i Microsoft Dynamics NAV. Du kan vise vedlegget ved å åpne vinduet Utsatte samhandlinger, merke samhandlingen som inneholder vedlegget du vil vise, og velge Vis-knappen.

Oppgaver

Begreper