Du kan bruke en servicekreditnota for kontrakter når en kunde avbryter en forhåndsbetalt servicekontrakt, eller fjerner en servicevare fra en forhåndsbetalt kontrakt. Du kan dessuten bruke den til å korrigere en feilaktig servicefaktura.
Slik oppretter du en servicekreditnota for kontrakt
Skriv inn Salgskreditnotaer (service) i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en servicekreditnota.
Fyll ut feltet Nr..
I feltet Kundenr. angir du nummeret på kunden i servicekontrakten.
På hurtigfanen Fakturering vises flere opplysninger som er kopiert fra Kunde-kortet. Hvis du vil bokføre kreditnotaen til en annen kunde enn den som er angitt på hurtigfanen Generelt, angir du nummeret på den kunden i feltet Faktura til-kundenr.
Obs! Du kan sammenligne kreditnotaen med det opprinnelige bokførte dokumentet i vinduet Bokførte servicefakturaer. Skriv inn Bokførte servicefakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. På hurtigfanen Generelt, i feltene Bokføringsdato og Bilagsdato, angir du en dato.
På kreditnotalinjene angir du opplysninger om varene som er returnert eller fjernet, eller om rabatten som skal sendes. Du kan også velge å bruke kjørselen Hent forh.bet. kontraktposter.
Hvis du vil automatisk opprette en kreditnota når kontraktslinjer fjernes i en servicekontrakt i Servicekontrakt-vinduet på hurtigfanen Fakturadetaljer, merker du av for Automatiske kreditnotaer.
Hvis du vil opprette en kreditnota manuelt når kontraktlinjer fjernes fra en servicekontrakt, går du til Servicekontrakt- vinduet og kategorien Handlinger. Åpne Funksjoner-gruppen, og velg Kreditnota.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |