Du kan opprette rangeringer for kontaktene, som skal vises på kontaktkortet. Du kan bruke eksisterende spørsmål og svar og kombinere dem med nye spørsmål og svar og la disse danne et grunnlag for rangeringen. Hvert svar i rangeringen får et antall poeng, og avhengig av intervallet du definerer for kategoriene, grupperer rangeringssystemet kontaktene i kategoriene du har definert.

Du kan opprette rangering av kontakter på to måter. Du kan enten bruke veiviseren Opprett rangering eller definere rangering manuelt.

Slik oppretter du kontaktrangeringer ved hjelp av en veiviser:

  1. Skriv inn Spørreskjema i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg det aktuelle spørreskjemaet, og velg Rediger spørreskjemaoppsett under Prosess i fanebladet Hjem.

  3. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Opprett rangering.

Slik oppretter du kontaktrangering manuelt

  1. Skriv inn Spørreskjema i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg et eksisterende profilspørreskjema.

  3. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Rediger spørreskjemaoppsett.

  4. Velg Type-feltet i vinduet Profilspørreskjema - oppsett som åpnes. Velg Spørsmål, og skriv deretter inn spørsmålet i Beskrivelse-feltet.

  5. På den neste tomme linjen velger du Type-feltet, Svar og skriver deretter inn svaret i Beskrivelse-feltet.

  6. Velg feltet i Prioritet-feltet for å velge prioriteten du vil gi svaret.

  7. Sett inn verdier i feltene Fra verdi og Til verdi. Kontakter som får poeng innenfor det definerte intervallet, vil motta svaret.

    Gjenta trinnene hvis du vil ha med flere svar på rangeringsspørsmålet.

  8. Velg Spørsmålsopplysninger under Linje i kategorien Naviger når markøren er på spørsmålslinjen.

  9. På hurtigfanen Klassifisering i Profilspørsmålsopplysninger -vinduet velger du avmerkingsboksen Automatisk kontaktklassifisering.

  10. Velg alternativet Rangering i feltet Kontaktklass.felt.

  11. Fyll ut feltet Min. av spm. som må besv. (%). Standarden er 0.

    Dette angir antall spørsmål i prosenter som må besvares for at denne rangeringen skal kunne beregnes.

  12. I fanebladet Handlinger, under Side velger du Poengberegning. Angi poengene du vil gi hvert svar som vises i vinduet Poengberegning.

    Hvis du vil ha en oversikt over poengene du har gitt hvert svar, velger du Oversikt under Poeng i fanebladet Naviger for å åpne vinduet Poengberegning - oversikt.

  13. Hvis du vil kjøre en oppdatering, går du tilbake til vinduet Profilspørreskjema - oppsett. I fanebladet Handlinger under Funksjoner velger du Oppdater klassifisering.

I vinduet Profilspørreskjema - oppsett vises antall kontakter som oppfyller disse vilkårene i Ant. kontakter-feltet. De vises også på Kontaktkort for hver kontakt.

Tips!

Se også