Du kan lagre eksterne forretningsdokumenter i ved å knytte dokumentfilene til de relaterte innkommende dokumentpostene. Hvis dokumentet, for eksempel en kjøpsfaktura, ikke ble opprettet som en innkommende dokumentpost, kan du likevel opprette og koble en innkommende dokumentpost til det senere. Du kan også knytte innkommende dokumentfiler til bokførte kjøps- og salgsdokumenter og til leverandør-, kunde- og finansposter ved hjelp av faktaboksen Innkommende dokumentfiler, for eksempel i Bokførte kjøpsfakturaer -vinduet og Leverandørposter-vinduet.
Fra vinduene Kontoplan og Finansposter kan bruke søkefunksjonen til å finne finansposter for bokførte kjøps- og salgsdokumenter som ikke har innkommende dokumentposter, og deretter sentralt koble eksisterende poster eller opprette nye med vedlagte dokumentfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne bokførte dokumenter uten innkommende dokumentposter.
 Obs! |
|---|
| Du kan fjerne filvedlegg fra ikke-bokførte dokumenter når som helst ved å slette den relaterte innkommende dokumentposten. Hvis dokumentet er bokført, må du først fjerne tilkoblingen fra den innkommende dokumentposten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne innkommende dokumentposter fra bokførte dokumenter. |
De følgende fremgangsmåtene viser hvordan du knytter en fil til en eksisterende kjøpsfaktura som ikke ble opprettet fra en innkommende dokumentpost, og hvordan du knytter en fil til en leverandørpost. Å knytte en en fil til bokførte kjøps- eller salgsdokumenter fungerer på en lignende måte.
Slik oppretter og kobler du en innkommende dokumentpost fra en kjøpsfaktura:
Skriv inn Kjøpsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg linjen for en kjøpsfaktura du vil knytte en fil til, og velg deretter Opprett innkommende dokument fra fil i kategorien Naviger i Funksjoner-gruppen i rullegardinlisten Innkommende dokument.
Du kan eventuelt velge linjen for en kjøpsfaktura du vil knytte en fil til, og deretter velge Tilknytt fil i faktaboksen Innkommende dokumentfiler.
I vinduet Sett inn fil velger du filen som representerer det innkommende dokumentet, og deretter velger du Åpne- knappen.
Slik oppretter og kobler du en innkommende dokumentpost fra en leverandørpost:
Skriv inn Leverandørposter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg en linje for en leverandørpost du vil knytte en fil til, og velg deretter Opprett innkommende dokument fra fil i kategorien Hjem i Funksjoner-gruppen i rullegardinlisten Innkommende dokument.
Du kan eventuelt velge en linje for en leverandørpost du vil knytte en fil til, og deretter velge Tilknytt fil i faktaboksen Innkommende dokumentfiler.
I vinduet Sett inn fil velger du filen som representerer det innkommende dokumentet, og deretter velger du Åpne- knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |