Du kan opprette en ny datamal hvis standardmalene ikke oppfyller behovene til det nye selskapet. Hvis du oppretter flere, det kan være praktisk å bruke en navnekonvensjon for Kode-feltet.

Opprette en datamal

Hver mal består av et hode og linjer. Når du oppretter en mal, kan du angi hvilke felt som alltid skal gjelde for data av en bestemt type. Du kan for eksempel opprette ulike kundemaler som du vil bruke for ulike kundetyper. Når du oppretter kunden ved hjelp av en mal, kan du bruke maldata for å fylle ut bestemte felt på forhånd.

Slik oppretter du et datamalhode:

  1. Åpne vinduet Konfigurer malliste.

  2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

  3. Angi en unik ID for malen i Kode-feltet.

  4. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse-feltet.

  5. Angi tabellen som denne malen skal brukes på, i Tabell-ID-feltet. Tabellnavn-feltet fylles automatisk ut når Tabell-ID-feltet er angitt.

Slik oppretter du et datamallinje:

  1. Velg Feltnavn-feltet på første linje på hurtigfanen Linjer. Feltoversikt-vinduet viser listen over felt i tabellen.

  2. Velg et felt og deretter OK-knappen. Feltet Felttekst er fylt ut med feltnavnet.

  3. Angi en aktuell verdi i Standardverdi-feltet. I noen tilfeller vil du kanskje bruke en verdi som ikke finnes i databasen. I dette tilfellet kan du merke av for Hopp over relasjonskontroll, slik at du kan bruke data uten å få feil.

    Tips!
    Siden Standardverdi-feltet ikke har et oppslag for tilsvarende Microsoft Dynamics NAV-feltalternativer, kopierer du verdien du vil bruke fra den tilknyttede siden og limer den inn i malen.

  4. Merk av for Obligatorisk. Avmerkingsboksen er kun veiledende. Den forteller deg at informasjon må angis i feltet av brukeren, men det fremtvinges ingen forretningslogikk. Du kan for eksempel ikke fakturere og bokføre en ordre hvis du ikke har definert bokføringsgrupper. Siden du må bruke bokføringsgrupper, kan du velge avmerkingsboksen Obligatorisk for disse feltene.

  5. Angi informasjon om feltet etter behov i Referanse-feltet.

  6. Velg OK-knappen.

Eksportere til en mal i Excel

Du kan opprette en Excel-arbeidsbok som skal fungere som en mal som er basert på strukturen i en eksisterende databasetabell. Deretter kan du bruke malen til å samle kundedata i et konsekvent format for senere import til Microsoft Dynamics NAV.

Slik eksporterer du til en mal:

  1. Åpne konfigurasjonsforslaget.

  2. Legg til en tabell i listen, eller velg en eksisterende tabell.

  3. Definer feltene fra tabellen som du vil inkludere i malen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle selskapskonfigurasjon i et forslag.

  4. I fanebladet Hjem, under Excel, velger du Eksporter til mal.

  5. Gi XLSX-filen navn og lagre den. Excel-arbeidsboken åpnes automatisk.

Du kan nå angi kundedata i Excel-regnearket. Hvis du har eksportert flere tabeller, er hver tabell på sitt et eget regneark. Lagre arbeidsboken før du fortsetter med neste fremgangsmåte.

Obs!
Følgende feil kan oppstå hvis du kjører en engelsk versjon av Excel når de regionale innstillingene er konfigurert for et annet språk enn engelsk:

Gammelt format eller ugyldig typebibliotek.

Når du skal rette denne feilen, må du passe på at språkpakken for andre språk enn engelsk er installert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Knowledge Base-artikkel 320369: Feilmelding om gammelt format eller ugyldig typebibliotek ved automatisering av Excel.

Slik importerer du fra en mal:

  1. Åpne konfigurasjonsforslaget.

  2. I fanebladet Hjem, under Excel, velger du Importer fra mal.

  3. Naviger til malforslaget du har opprettet. Velg Åpne.

  4. Hvis du vil legge til kundedataene som du har samlet inn, i databasen, velger du fanebladet Hjem, Prosess-gruppen og Bruk data.

Når du bruker data fra en Excel-mal i en tabell som også har en tilknyttet konfigurasjonsmal i konfigurasjonspakken, vil standard feltverdier fra konfigurasjonsmalen også tas i bruk.

Enhver post der dataene er brukt på denne måten, er fullført fordi den består av data som er angitt av en bruker i Excel, i tillegg til standardverdiene som er angitt av konfigurasjonsmalen.

Tips!

Se også