Dette emnet beskriver hvordan du kobler sammen -poster med -poster. Koplingen lar brukerne vise -poster fra -klienten og -poster fra -poster. Du kan bruke denne fremgangsmåten for å koble en -post med en eksisterende post i eller opprette og koble til en ny post. Kopling lar deg også synkronisere data mellom postene.

Slik kobler du en post

  1. I -klienten åpner du kortet for posten, for eksempel en kunde eller en kontakt.

    Du kan også bare åpne listesiden og velge posten du vil koble.

  2. I fanebladet Naviger, i Dynamics CRM-gruppen, velger du Kobling og deretter Konfigurer kobling.

  3. Fyll ut feltene, og klikk deretter OK.

Slik synkroniserer du en enkeltoppføring

  1. I -klienten åpner du posten, for eksempel en kunde eller en kontakt.

  2. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

  3. Hvis en post kan synkroniseres fra til eller fra til , velger du alternativet som angir retningen for dataoppdatering, og deretter velger du OK-knappen.

Slik synkroniserer du flere poster

  1. I -klienten åpner du listesiden for posten, for eksempel kundene eller kontaktene.

  2. Velg postene du vil synkronisere.

  3. Velg Synkroniser nå i Dynamics CRM i kategorien Naviger.

  4. Hvis poster kan synkroniseres fra til eller fra til , velger du alternativet som angir retningen for dataoppdatering, og deretter velger du OK-knappen.

Tips!

Se også